159家半導(dǎo)體上市公司上半年?duì)I收不敵臺(tái)積電 攻克“卡脖子”還要再加把油
(文章來(lái)源:芯辰大海)
經(jīng)過(guò)多年攻堅(jiān),我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸完善,不斷破解“卡脖子”難題。本月,工信部發(fā)文公開(kāi)推廣兩款國(guó)產(chǎn)DUV光刻機(jī),標(biāo)志著我國(guó)在半導(dǎo)體制造中最核心設(shè)備的開(kāi)發(fā)上取得里程碑式突破。
中微公司(688012)董事長(zhǎng)尹志堯日前也指出,我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備已基本實(shí)現(xiàn)自主可控,可以替代進(jìn)口,預(yù)測(cè)在未來(lái)5-10年內(nèi)有可能達(dá)到國(guó)外先進(jìn)技術(shù)水平。
取得可喜成績(jī)的同時(shí),不得不承認(rèn)的是,我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展與國(guó)際巨頭相比差距依然懸殊。數(shù)據(jù)顯示,159家半導(dǎo)體上市公司今年上半年?duì)I收加起來(lái)不敵全球最大的晶圓代工廠臺(tái)積電。
根據(jù)申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)分類,159家A股半導(dǎo)體上市公司上半年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2738億元,同比增長(zhǎng)22.01%;凈利潤(rùn)共計(jì)179億元,同比提升11.57%。隨著全球半導(dǎo)體市場(chǎng)回暖,半導(dǎo)體公司整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)不錯(cuò)。具體來(lái)看,不同體量、不同細(xì)分領(lǐng)域的芯片公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)存在差異。
按體量來(lái)看,大體量公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)勢(shì)頭更足,盈利能力也更強(qiáng),規(guī)模優(yōu)勢(shì)下強(qiáng)者恒強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),上半年?duì)I收超10億元公司中,營(yíng)收增速超過(guò)30%的公司占比達(dá)到50.94%,九成企業(yè)盈利。而在營(yíng)收小于10億元公司中,營(yíng)收增速超過(guò)30%的公司占28.3%,六成企業(yè)盈利。
按照細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,半導(dǎo)體行業(yè)下的7個(gè)子行業(yè)中,數(shù)字芯片設(shè)計(jì)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最為亮眼,42.55%企業(yè)上半年?duì)I收增速超過(guò)30%。半導(dǎo)體材料企業(yè)也表現(xiàn)出較好的成長(zhǎng)性,40.91%企業(yè)上半年?duì)I收增速超過(guò)30%。半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)盈利能力最強(qiáng),94.44%企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。
強(qiáng)者恒強(qiáng)
馬太效應(yīng)、強(qiáng)者恒強(qiáng)的定律在很多行業(yè)都得到體現(xiàn),半導(dǎo)體行業(yè)亦是如此。
159家半導(dǎo)體上市公司中,上半年?duì)I收超10億元的有53家,其中,營(yíng)收增長(zhǎng)超30%的企業(yè)占50.94%,營(yíng)收凈利均增長(zhǎng)超30%的占37.74%,盈利企業(yè)占比達(dá)到90.57%。
相比之下,上半年?duì)I收小于10億元的106家企業(yè)中,營(yíng)收增長(zhǎng)超30%的企業(yè)占比28.3%,營(yíng)收凈利均增長(zhǎng)超30%的占到16.04%,兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均較營(yíng)收超10億元企業(yè)低20個(gè)百分點(diǎn)左右。盈利面差距更明顯,盈利企業(yè)占比是61.32%,較營(yíng)收超10億元企業(yè)低近30個(gè)百分點(diǎn)。
從更長(zhǎng)的時(shí)間周期來(lái)看,也可驗(yàn)證上述結(jié)論。上半年?duì)I收超10億元企業(yè)中,2021年至2024年上半年?duì)I收連續(xù)增長(zhǎng)的企業(yè)占比達(dá)到41.51%,而營(yíng)收小于10億元企業(yè)的該比例為17.92%。
典型企業(yè)如北方華創(chuàng)(002371),作為我國(guó)集成電路裝備領(lǐng)域領(lǐng)先者,公司營(yíng)收規(guī)模從2020年的61億元增長(zhǎng)到2023年221億元,連續(xù)三年保持50%以上的高速增長(zhǎng)。今年上半年,公司延續(xù)快速成長(zhǎng)勢(shì)頭,營(yíng)收同比提升47%至123億元,凈利潤(rùn)提升55%至28億元。
除龍頭企業(yè)外,一些中小企業(yè)也在上半年抓住行業(yè)回暖機(jī)遇,發(fā)展迅猛。大為股份(002213)、和林微納(688661)、派瑞股份(300831)、芯海科技(688595)、天岳先進(jìn)(688234)等企業(yè)今年上半年?duì)I收翻番。
數(shù)字芯片設(shè)計(jì)企業(yè)成長(zhǎng)性最亮眼
根據(jù)申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)進(jìn)一步細(xì)分,半導(dǎo)體企業(yè)的具體分類有模擬芯片設(shè)計(jì)、數(shù)字芯片設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體設(shè)備、分立器件、集成電路制造、集成電路封測(cè)共7個(gè)子行業(yè)。
從上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)看,增長(zhǎng)最亮眼的是數(shù)字芯片設(shè)計(jì)行業(yè),47家企業(yè)中,有42.55%企業(yè)營(yíng)收增速超30%,36.17%企業(yè)營(yíng)收、凈利增速均超過(guò)30%。具體到企業(yè)來(lái)看,159家半導(dǎo)體公司中,上半年?duì)I收增速前4名被數(shù)字芯片設(shè)計(jì)企業(yè)包攬:德明利(001309)營(yíng)收增長(zhǎng)268%,佰維存儲(chǔ)(688525)增長(zhǎng)200%,大為股份(002213)增長(zhǎng)165%,江波龍(301308)增長(zhǎng)了144%。
其次是半導(dǎo)體材料行業(yè),40.91%企業(yè)營(yíng)收增速超30%,27.27%企業(yè)營(yíng)收、凈利增速均超過(guò)30%。表現(xiàn)最好的企業(yè)是和林微納(688661),上半年?duì)I收同比提升133%。
從盈利面來(lái)看,半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)整體盈利能力更強(qiáng),18家企業(yè)中,除中科飛測(cè)(688361)轉(zhuǎn)虧外,其余17家企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)盈利,占比94.44%。剩余6個(gè)子行業(yè)盈利企業(yè)占比在50%至87%之間。
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