深發(fā)展股東大會昨天以99.8%的高票通過了寶鋼集團(tuán)入股議案。深發(fā)展董事長紐曼稱,深發(fā)展在補(bǔ)充資本金上將“兩條腿”并進(jìn):引進(jìn)戰(zhàn)略投資者寶鋼集團(tuán),同時(shí)積極推進(jìn)發(fā)行次級債以及混合債事宜。
12月3日,深發(fā)展發(fā)布公告宣布擬引進(jìn)寶鋼集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者,將對寶鋼集團(tuán)定向發(fā)行1.2億股,每股定價(jià)35.15元,預(yù)計(jì)寶鋼將投入42.18億元,占深發(fā)展增發(fā)后股本總額的5.43%。深發(fā)展第一大股東新橋投資所持股份將由16.7%降至15.8%。
寶鋼集團(tuán)在此前刊登的深發(fā)展簡式權(quán)益報(bào)告書中曾經(jīng)表示,在今后12個(gè)月內(nèi)可能將繼續(xù)增加在深發(fā)展所持有的權(quán)益,因此有多名投資者向深發(fā)展管理層追問這是否意味著今后寶鋼集團(tuán)將大筆收購深發(fā)展股權(quán)。紐曼稱,由于寶鋼集團(tuán)旗下子公司、孫公司眾多,部分企業(yè)持有深發(fā)展的認(rèn)股權(quán)證,寶鋼集團(tuán)在向深交所提交材料時(shí)表示,這些認(rèn)股權(quán)證今后可能會轉(zhuǎn)換成深發(fā)展股份。因此,所謂寶鋼今后12個(gè)月將繼續(xù)增持深發(fā)展股份僅僅是指認(rèn)股權(quán)證行權(quán)。至于寶鋼集團(tuán)今后是否會繼續(xù)增持股權(quán),目前還不得而知。
截至今年9月30日,深發(fā)展核心資本充足率達(dá)到4.28%,但其仍是A股上市銀行中唯一一家整體資本充足率低于8%的銀行。寶鋼入股后,深發(fā)展資本充足率完全能達(dá)標(biāo),那么深發(fā)展160億元的債券發(fā)行計(jì)劃是否會取消呢?紐曼在回答記者提問時(shí)明確表示,深發(fā)展將同時(shí)啟動(dòng)寶鋼入股的審批和發(fā)行160億元債券的申請工作,兩條腿走路。按照央行的相關(guān)規(guī)定,銀行只有在核心資本充足率達(dá)到5%以上才可以發(fā)行次級債,到今年年底,隨著第一期認(rèn)股權(quán)證行權(quán),深發(fā)展核心資本充足率將能達(dá)到要求,明年將正式啟動(dòng)發(fā)債計(jì)劃。
一位深圳私募機(jī)構(gòu)投資者對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》稱,投資界十分看好寶鋼入股深發(fā)展,一方面投資經(jīng)驗(yàn)豐富的寶鋼集團(tuán)以市場價(jià)格入股深發(fā)展體現(xiàn)出對這家銀行前景的認(rèn)可,能夠增添投資者的信心;另外寶鋼集團(tuán)作為一個(gè)龐大的企業(yè),今后在金融業(yè)務(wù)上對深發(fā)展傾斜可能會給深發(fā)展增加許多獲利機(jī)會。單純從此次定向發(fā)行看,發(fā)行后深發(fā)展每股凈資產(chǎn)將從三季度末的4.01元增加到約5.70元,其股價(jià)也將獲得更強(qiáng)勁支撐。
此外,昨天上午召開的深發(fā)展第三次臨時(shí)股東大會選舉產(chǎn)生了新一屆董事會成員。原有成員中包括紐曼、海通證券董事長王開國以及新橋投資的單偉建、唐開羅將繼續(xù)留任。由新橋推薦的董事中增加了原聯(lián)想集團(tuán)第三號人物馬雪征,曾任聯(lián)想集團(tuán)高級副總裁兼首席財(cái)務(wù)官,如今她的身份是新橋投資合伙人兼董事總經(jīng)理。在獨(dú)立董事名單中,除了原雷曼兄弟公司高管米高奧漢侖留任外,新入選的獨(dú)董有原美國儲蓄銀行總裁羅伯特·巴納姆以及原摩根士丹利亞洲區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家謝國忠,深發(fā)展也是謝國忠擔(dān)任獨(dú)立董事的唯一一家A股上市公司。
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