渣打直投等三投行收購金龍集團25%股份

　　渣打直接投資有限公司（下稱“渣打直投”）等三家外資投行今日聯(lián)合收購中國金龍精密銅管集團股份有限公司（下稱“金龍集團”）25%股份，金龍集團為全球最大的精密銅管加工企業(yè)。公司計劃年內(nèi)在A股上市。
　　三家外資投行為渣打直投、美國雷曼兄弟公司（LehmanBrothers）和高盛公司（GoldmanSachs），三方聯(lián)合出資9000萬美元，其中，渣打直投收購資金為5000萬美元，其余兩家各出資2000萬美元，簽約儀式今日在北京舉行。作為主導收購者，渣打直投早在３月４日即在美國宣布此消息。
　　在金龍集團以前，其同行高新張銅、海亮股份、江西銅業(yè)都已經(jīng)順利上市。
　　金龍集團一位人士告訴《第一財經(jīng)日報》，與三大投行機構(gòu)合作，一個重要目標就是獲得更為廣泛的全球資金資源，并謀求上市。目前金龍集團已委托渣打直投尋找到輔導券商，力推企業(yè)在國內(nèi)證券市場上市。
　　金龍集團公布的數(shù)據(jù)顯示，2007年，公司達到銷售收入158億元，創(chuàng)造了20萬噸銅管產(chǎn)量和30萬噸銅管的生產(chǎn)能力，繼續(xù)保持世界精密銅管制造業(yè)龍頭老大的地位，占有了全球一線客戶的市場份額達50％以上。
　　上世紀90年代初，中國國內(nèi)精密銅管市場90%以上是日本、美國的進口產(chǎn)品，金龍集團憑著低成本、高品質(zhì)的優(yōu)勢逐步擠垮進口產(chǎn)品，并完成快速擴張。2005年，金龍集團銷售收入為53億元，2006年達到110億元。目前在中國擁有新鄉(xiāng)、珠海、蘇州、山東等八個生產(chǎn)基地，其獨特的連鑄連軋技術(shù)保證了產(chǎn)品的穩(wěn)定質(zhì)量和低成本；銷售層面，公司在國內(nèi)和國外擁有長期穩(wěn)定的供應商，并和主要的銅冶煉企業(yè)簽訂了長期供貨合同，保證了原料供應的穩(wěn)定。
　　2006年8月，金龍銅管集團與美國最大的銅加工企業(yè)Wolverine談判，擬斥資7000萬美元收購這家在紐約證券交易所上市的老牌企業(yè)。但由于對方股價在緊接著的幾個月內(nèi)迅速上漲，此交易最終擱置。為完成既定的國際市場布局，該集團轉(zhuǎn)而在墨西哥投資建廠。
　　“金龍集團的管理理念非常符合渣打的價值觀，”金龍集團一位人士透露，“從一個地方小廠迅速成長為全球行業(yè)第一的歷程，這是外資投行青睞的理由。”
　　渣打直投是渣打銀行下屬的一家全球性投資公司直接投資機構(gòu)，該機構(gòu)于近年來已在中國運作了９個項目，東方汽車IT業(yè)。
　　雷曼兄弟和高盛公司也分別在中國運作了數(shù)十個投資項目，雙匯集團就被高盛公司聯(lián)合香港鼎輝基金購得。2007年兩會期間，美國雷曼兄弟公司主動與身為全國人大代表的金龍集團董事長李長杰接觸，后渣打直投和高盛公司參與了競爭，最終達成上述協(xié)議。
　　在人民幣持續(xù)升值、銅價高位震蕩的大背景下，2007年中國銅加工材的產(chǎn)量達到了628.8萬噸，比2006年增長了18.1%，再創(chuàng)歷史新高。從企業(yè)層面看，有喜有憂。如高新張銅去年出現(xiàn)虧損，凈利潤為負1.82億元，同比減少了477.98%。而去年剛上市的海亮股份保持良好增長勢頭，屬于母公司的凈利潤為1.74億元，自營出口為4.8億元，同比增長24.41%。