修改重組方案 重慶港九擬實(shí)現(xiàn)港口資產(chǎn)整體上市

2008-09-07 13:09:03      挖貝網(wǎng)

  修改后的重大資產(chǎn)重組預(yù)案顯示,每股增發(fā)價(jià)格降至不低于10.41元,擬購(gòu)資產(chǎn)增多

  重慶港九今日發(fā)布了修改后的重大資產(chǎn)重組預(yù)案,擬通過(guò)資產(chǎn)置換及非公開發(fā)行股票相結(jié)合的方式,購(gòu)買實(shí)際控制人重慶港務(wù)物流集團(tuán)所屬除重慶港九以外的全部港口經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),從而實(shí)現(xiàn)集團(tuán)港口資產(chǎn)的整體上市。

  根據(jù)預(yù)案,重慶港九將向重慶港務(wù)物流集團(tuán)定向增發(fā)不超過(guò)14400萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為不低于10.41元/股,擬置出的資產(chǎn)為其擁有的非港口類資產(chǎn),包括重慶經(jīng)略實(shí)業(yè)公司100%的股權(quán)和重慶集海航運(yùn)公司50%的股權(quán)。擬購(gòu)買的資產(chǎn)包括:貓兒沱港埠、江北港埠和長(zhǎng)壽港埠的全部港口經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、重慶市涪陵港務(wù)有限公司100%的股權(quán)、重慶市萬(wàn)州港口(集團(tuán))有限責(zé)任公司100%的股權(quán)、重慶化工碼頭有限公司40%的股權(quán)、重慶國(guó)際集裝箱碼頭有限責(zé)任公司48.75%的股權(quán)、重慶果園港埠有限公司51%的股權(quán)以及重慶港聯(lián)裝卸有限公司59%的股權(quán)。目標(biāo)資產(chǎn)價(jià)值預(yù)計(jì)不超過(guò)15億元。

  重慶港九表示,本次交易完成后,公司將完整擁有港務(wù)物流集團(tuán)所屬的全部港口經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),有利于提高其資產(chǎn)的完整性,有利于改善公司財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力,避免與大股東之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)西南證券認(rèn)為,通過(guò)本次交易,為公司打造長(zhǎng)江上游最大的水運(yùn)樞紐港和集疏港打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  今年4月8日,重慶港九曾經(jīng)披露過(guò)一份非公開發(fā)行預(yù)案,擬以現(xiàn)金和資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)兩種方式定向增發(fā)1.2億股。新方案與原方案最大的不同,一是取消了現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)部分;二是增加了涪陵港、萬(wàn)州港等港口類資產(chǎn)的注入;三是由于股票價(jià)格的波動(dòng),發(fā)行價(jià)格由原來(lái)的不低于12.58元/股調(diào)整為不低于10.41元/股,相應(yīng)的發(fā)行數(shù)量由1.2億股調(diào)整為1.44億股。公司表示,這是由于根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)5月18日頒布的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》,原方案的實(shí)施存在障礙,故公司終止實(shí)施原方案。

  資料顯示,近年來(lái),重慶港九主業(yè)經(jīng)營(yíng)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)。2007年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41506.68萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)31.69%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5584.04萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)57.83%。

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