臺(tái)灣大哥大擬收購(gòu)凱雷旗下凱擘 涉資568億元新臺(tái)幣

　　據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，中國(guó)臺(tái)灣第二大手機(jī)運(yùn)營(yíng)商臺(tái)灣大哥大（Taiwan Mobile Co.）今日同意以價(jià)值328億元新臺(tái)幣（約合10億美元）的股票和現(xiàn)金從凱雷投資集團(tuán)（Carlyle Group）手中收購(gòu)有線電視運(yùn)營(yíng)商凱擘（Kbro Co.）。這項(xiàng)收購(gòu)交易完成后，臺(tái)灣大哥大將成為市場(chǎng)領(lǐng)先的運(yùn)營(yíng)商。

　　臺(tái)灣大哥大總裁Harvey Chang今日表示，凱雷投資集團(tuán)將獲得5.89億股大哥大股票和4.4億元新臺(tái)幣現(xiàn)金。 兩家公司在聯(lián)合聲明中表示，交易完成后，凱雷投資集團(tuán)將持有臺(tái)灣大哥大15.5％的股份，成為公司第二大股東。

　　臺(tái)灣大哥大發(fā)言人Rosie Yu表示，雙方在這項(xiàng)交易中給臺(tái)灣大哥大股票的價(jià)值為每股55元新臺(tái)幣。除此之外，她拒絕透露更詳細(xì)的資料。

　　據(jù)悉，收購(gòu)價(jià)格的現(xiàn)金支付部分將來(lái)自臺(tái)灣大哥大現(xiàn)有的流動(dòng)資金，另外它還計(jì)劃通過(guò)發(fā)行債券的方式融資240億元新臺(tái)幣。

　　臺(tái)灣大哥大可能會(huì)出售公司債券或簽訂銀團(tuán)貸款以降低負(fù)債利息的壓力。臺(tái)灣大哥大預(yù)計(jì)這項(xiàng)交易將在獲得股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后的9個(gè)月之內(nèi)完成。

　　Chang希望利用臺(tái)灣大哥大增長(zhǎng)速度最快的分公司即有線電視業(yè)務(wù)來(lái)推動(dòng)整合了電話、互聯(lián)網(wǎng)和電視等的聚合服務(wù)的收入。這項(xiàng)交易可以令臺(tái)灣大哥大在有線電視市場(chǎng)上的份額從6.6％提高到32％，增加160萬(wàn)用戶，一躍成為臺(tái)灣有線電視業(yè)界最大的服務(wù)供應(yīng)商。

　　從用戶數(shù)量角度來(lái)說(shuō)，凱擘是臺(tái)灣第二大有線電視運(yùn)營(yíng)商，僅次于中嘉網(wǎng)路股份有限公司。凱雷投資集團(tuán)在2006年收購(gòu)了凱擘的多數(shù)股份。

　　香港Media Partners Asia Ltd.的執(zhí)行董事Vivek Couto說(shuō)：“這項(xiàng)交易頗具戰(zhàn)略意義，可以為它們帶來(lái)更大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。 有線電視業(yè)界的增長(zhǎng)將來(lái)自于從傳統(tǒng)電視向數(shù)字電視和寬帶互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)變，每用戶收入將因此而增高。”

　　Couto 估計(jì)，從用戶數(shù)量的角度來(lái)說(shuō)，兩家公司合并后成立的新公司將超過(guò)MBK Partners Ltd控股的中嘉網(wǎng)路公司（China Network Systems Inc.）和麥格理媒體集團(tuán)（Macquarie Media Group）旗下的臺(tái)灣寬屏通訊（Taiwan Broadband Communications）。

　　臺(tái)灣大哥大股票今日在臺(tái)北股市報(bào)收于每股52.50元新臺(tái)幣，該股今年累計(jì)漲幅僅7.8％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于大盤(pán)。自年初以來(lái)，臺(tái)北股市TAIEX指數(shù)累計(jì)漲幅為62％。

　　摩根大通是凱雷投資集團(tuán)在這項(xiàng)交易中的顧問(wèn)。 但摩根大通香港發(fā)言人Marie Cheung對(duì)此未予置評(píng)。