文/中投顧問
大陸資源重地吸引臺(tái)灣光伏產(chǎn)業(yè)前來投資將成兩岸光伏合作的新模式
2007年全球太陽能新裝容量達(dá)2826MWp,到2008年即升至5500MWp以上,且全球太陽能電池產(chǎn)量也達(dá)到6850MWp。
在這股綠色淘金熱潮中,臺(tái)灣地區(qū)不甘落后。憑借其在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的優(yōu)勢,目前臺(tái)灣地區(qū)已經(jīng)形成了較為完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈,2006年太陽能電池產(chǎn)量177.5MWp,占全球7%;2007年產(chǎn)量達(dá)545MWp,占全球12.74%,晉升為全球第四大太陽能電池生產(chǎn)地。在產(chǎn)業(yè)鏈的中游有中美晶、綠能等廠商,硅晶太陽能電池有茂迪、益通、昱晶、新日光等廠商,薄膜太陽能電池有綠能、聯(lián)相、富陽、宇通等;下游制造太陽能電池模塊及發(fā)電系統(tǒng)有頂晶、奈米龍等廠商投入生產(chǎn)。
進(jìn)入2009年,由于歐洲各國,尤其是西班牙在太陽能領(lǐng)域的政策發(fā)生重大轉(zhuǎn)變,引起全球光伏市場急劇萎縮。面對(duì)此種不利局面,臺(tái)灣光伏產(chǎn)業(yè)將如何應(yīng)對(duì)?其在2009年的走勢和前景又將如何?
業(yè)績普遍不理想
臺(tái)灣地區(qū)作為全球第四大太陽能電池生產(chǎn)地,云集了光伏產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的眾多企業(yè),而且產(chǎn)品絕大部分依靠出口,在行業(yè)整體不景氣的態(tài)勢下,企業(yè)的經(jīng)營無一例外地受到了較大的影響。
作為臺(tái)灣太陽能產(chǎn)業(yè)的龍頭,茂迪第一季度毛利率由去年第四季的14.6%降至3.5%,稅后純益4800萬元,每股純益0.2元,是近年來表現(xiàn)最差的的一季。上游硅晶圓廠也受到市況急凍影響,中美晶首季毛利率由過去動(dòng)輒兩、三成以上下滑至11.71%,單季稅后純益0.92億元,每股純益0.42元。
另一晶圓廠綠能科技3月營收僅為新臺(tái)幣5.31億元,較去年同期年減率19.9%;第一季累計(jì)營收新臺(tái)幣16.6億元,年減率14.99%。電池生產(chǎn)商新日光能源第一季度營收約新臺(tái)幣17.32億元,由于太陽能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅向下調(diào)整影響,雖第一季出貨量較去年同期增加23.1%,營收仍較去年同期衰退10.9%。
2009年上半年全球光伏市場需求表現(xiàn)低迷,供過于求問題浮現(xiàn),再加上很多廠商身負(fù)高額合約料源,除了獲利空間遭到壓縮外,連營運(yùn)資金的籌措也比以往困難,兩岸太陽能電池廠的擴(kuò)廠計(jì)劃9成以上停歇或縮水。
臺(tái)灣龍頭廠茂迪原本計(jì)劃2008年底產(chǎn)能要擴(kuò)充至580MWp,但因第4季起全球市場改變劇烈而跟著減緩擴(kuò)充,所以2009年初太陽能電池年產(chǎn)能只達(dá)450MWp,計(jì)劃年底擴(kuò)充到600MWp。
益通2009年初太陽能電池年產(chǎn)能為300MWp,2008年底原預(yù)估09年產(chǎn)能將持續(xù)擴(kuò)充至440MWp,但因?yàn)?009年上半景氣凍結(jié)度高,所以2009年維持年初產(chǎn)能的機(jī)率相對(duì)高,益通內(nèi)部透露,需視景氣回溫狀態(tài)而定。
昱晶原本2008年底年產(chǎn)能達(dá)到660MWp,而至2009年初年僅達(dá)510MWp,預(yù)估2009年底或2010年初達(dá)660MWp。新日光2008年底年產(chǎn)能達(dá)210MWp,原本預(yù)估2009年將擴(kuò)充300MWp,由于第2季底開始接單狀況良好,并計(jì)劃2009年下半擴(kuò)充150MWp、使總產(chǎn)能達(dá)360MWp。
政府補(bǔ)助逆勢下調(diào)
臺(tái)灣地區(qū)能源局表示,2009年7月1日起臺(tái)灣民眾在申請(qǐng)?zhí)柟怆娧a(bǔ)助金額,將由過往每千瓦裝置容量以新臺(tái)幣15萬元為上限,下調(diào)為不超過12萬元,下調(diào)幅度為2成,且補(bǔ)助費(fèi)用最高不得超過發(fā)電系統(tǒng)總設(shè)置費(fèi)50%。
臺(tái)灣此次對(duì)太陽能系統(tǒng)的補(bǔ)助額上限進(jìn)行下調(diào),主要原因在于2008年四季度以來全球太陽能模塊價(jià)格快速下滑。2008年三季度,全球太陽能模塊每瓦報(bào)價(jià)高達(dá)4美元以上,但歷經(jīng)金融風(fēng)暴及西班牙補(bǔ)助異動(dòng)的影響,太陽能模塊報(bào)價(jià)目前每瓦約在2~2.4美元間,模塊報(bào)價(jià)跌幅高達(dá)5成。
補(bǔ)助費(fèi)率隨著產(chǎn)品成本的下降而下降,是全球各國以及地區(qū)在推廣太陽能產(chǎn)業(yè)時(shí)的普遍做法。中投顧問能源行業(yè)首席研究員姜謙認(rèn)為,與德國、日本等國成熟的太陽能光伏市場不同,臺(tái)灣光伏市場的內(nèi)需并不充足,光伏企業(yè)也是嚴(yán)重依賴海外市場。而此時(shí)下調(diào)補(bǔ)助額上限,不僅會(huì)對(duì)民眾的參與熱情造成打擊,而且會(huì)使企業(yè)的經(jīng)營更加要依靠外需。
姜謙認(rèn)為,到目前為止全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要還是依靠政策的扶持。一個(gè)明顯的例子就是,2009年1月起日本恢復(fù)了面向家庭用途的補(bǔ)助制度,每千瓦補(bǔ)助7萬日元。而這一政策也起到了立竿見影的效果。在全球各國光伏產(chǎn)業(yè)寒風(fēng)瑟瑟的一季度,日本光伏產(chǎn)業(yè)卻是一片向好。2009年1-3月日本太陽能電池全球出貨量為244.281MW,同比下降11%。但在日本國內(nèi)太陽能內(nèi)需出貨量年增18%至73.268MW。而此次臺(tái)灣地區(qū)對(duì)太陽能補(bǔ)助額上限下調(diào)的政策轉(zhuǎn)變勢必會(huì)造成相反的結(jié)局。
尋找日本市場突破口
或許是看到島內(nèi)光伏市場前景不容樂觀,臺(tái)灣光伏企業(yè)紛紛把目光瞄準(zhǔn)了海外。臺(tái)灣新日光計(jì)劃于2009年年底前以O(shè)EM的方式,向日本太陽能電池廠提供太陽能電池;另外,臺(tái)灣太陽能電池大廠昱晶也計(jì)劃于今年后以相同的方式(OEM)供貨給日本太陽能電池廠商。
姜謙認(rèn)為,以上兩家企業(yè)的動(dòng)作應(yīng)該只是一個(gè)開端,未來會(huì)有更多的臺(tái)灣乃至大陸光伏企業(yè)加入到爭奪日本市場的大軍中來。因?yàn)殡S著日本國內(nèi)太陽能補(bǔ)貼政策的重新啟用,日本光伏市場的巨大潛力有望再次被激發(fā)出來。
日本國內(nèi)的一份最新調(diào)查報(bào)告顯示,由于該國政府積極促進(jìn)家用太陽能發(fā)電系統(tǒng)普及,加上材料費(fèi)下滑、量產(chǎn)效果也將加速太陽能發(fā)電系統(tǒng)價(jià)格下滑,2009年日本國內(nèi)太陽能電池市場規(guī)模將會(huì)出現(xiàn)大幅成長,由2008年的1761億日元成長82%至3199億日元。
姜謙認(rèn)為,與大陸廠商類似,此前臺(tái)灣太陽能廠商的重心基本上也在歐洲,但隨著金融危機(jī)的爆發(fā),歐洲各國尤其是西班牙在太陽能領(lǐng)域的政策發(fā)生重大轉(zhuǎn)變,引起全球光伏市場急劇萎縮,臺(tái)灣地區(qū)光伏企業(yè)不可避免地受到了很大的影響。而此次伴隨著日本市場的重新開啟,臺(tái)灣光伏企業(yè)也希望在其中分得一杯羹。
兩岸光伏合作新模式
目前大陸與臺(tái)灣的光伏產(chǎn)業(yè)在國際市場上均占有重要的地位。與大陸企業(yè)相比,臺(tái)灣地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)的最大優(yōu)勢在于技術(shù)方面已十分成熟,瓶頸則在于上游原料的取得較為困難,以及島內(nèi)市場容量有限,產(chǎn)品同樣依賴出口。長期以來兩岸光伏產(chǎn)業(yè)雖有交流,但總體卻局限于一定得范圍之內(nèi),無法真正形成優(yōu)勢互補(bǔ)。
姜謙認(rèn)為,金融危機(jī)之下,兩岸光伏產(chǎn)業(yè)都遭受到了重創(chuàng),此時(shí)若能加強(qiáng)合作,意義將更為巨大。大陸資源重地吸引臺(tái)灣光伏產(chǎn)業(yè)前來投資將成兩岸光伏合作的新模式。
目前大陸的多晶硅投資熱潮仍在持續(xù),但很多地區(qū)因?yàn)槿狈夹g(shù),采用的仍然是粗放式的經(jīng)營方式,成本和環(huán)境問題依然困擾。對(duì)于資源相當(dāng)渴求的臺(tái)灣光伏產(chǎn)業(yè)此時(shí)前來投資,將實(shí)現(xiàn)雙贏的局面。
姜謙表示,目前雖有臺(tái)灣光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在大陸各地投資建廠,比如,富捷投資控股公司落戶武漢,以及凌陽能源科技等4家企業(yè)落戶廈門。但似乎仍舊未達(dá)到資源最大程度優(yōu)化組合的效果。真正需要臺(tái)灣光伏企業(yè)先進(jìn)技術(shù)的是青海、四川這些多晶硅原料產(chǎn)地。因此也需要雙方的進(jìn)一步溝通,特別是資源所在地政府的更加優(yōu)惠政策的出臺(tái)。
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