光大銀行“三進(jìn)宮”：重啟香港IPO 欲融資15億美元

　　北京時(shí)間3月9日凌晨消息，華爾街日報(bào)周五報(bào)道稱，總部位于北京的中國光大銀行正在準(zhǔn)備在香港上市，計(jì)劃融資15億美元以滿足將在2013年年底生效的，更嚴(yán)格的資本要求。這將是光大銀行第三次香港上市嘗試。

　　中國光大集團(tuán)主席唐雙寧周五確認(rèn)香港上市計(jì)劃已經(jīng)被調(diào)整，但是拒絕對首輪公開募股交易的規(guī)模或者時(shí)機(jī)選擇作出更多說明。

　　如果上市交易成功，光大銀行的香港上市將是中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司2012年12月完成31億美元上市交易以來，在香港上市的又一家中國國有金融企業(yè)。這對其他希望通過香港上市的銀行來說將是一個(gè)令人鼓舞的消息。香港首輪公開募股交易市場在過去一年中表現(xiàn)平淡，上市交易規(guī)模排名從全球第一跌至了全球第五位。據(jù)傳也在計(jì)劃香港上市的中資銀行包括了上海銀行，預(yù)計(jì)融資20億美元，以及廣東發(fā)展銀行，預(yù)計(jì)融資50億美元。

　　對交易進(jìn)展有所了解的消息人士指出，光大銀行管理層在本周三會(huì)見了銀行家，并在之后決定重啟香港上市計(jì)劃，最終的時(shí)間可能是在第三季度。消息人士表示，計(jì)劃的下一步將是尋求公司董事會(huì)的批準(zhǔn)，而這個(gè)將會(huì)“很快”完成。

　　已經(jīng)在上海證券交易所上市交易的光大銀行將在之后向香港證券交易所提交申請，不過消息人士也指出，該行還沒有決定何時(shí)開始募股工作。

　　光大銀行之前兩次尋求在香港上市。2011年，公司曾籌備預(yù)計(jì)融資60億美元的上市交易，但是在全球市場不景氣的情況下，在下半年決定取消。2012年5月，光大銀行再次啟動(dòng)上市計(jì)劃，并從基石投資者以及錨定投資者處獲得了12億美元的融資承諾，但是在考慮市場狀況之后，再次推遲了交易。

　　消息來源表示，光大銀行基石投資者和錨定投資者的12億美元融資承諾現(xiàn)在還是有效，但是準(zhǔn)確上市時(shí)間安排和規(guī)模將最終取決于市場形勢。

　　基石投資者通常購買相當(dāng)大規(guī)模的公司股票，并且同意在上市之后的特定時(shí)段內(nèi)不出售股票；錨定投資者則是無需遵守這種禁售期。

　　分析指出，光大銀行上市的主要原因是希望獲得資金補(bǔ)充其核心資本充足率。根據(jù)2012年12月宣布的新規(guī)則，類似光大銀行這樣的中等規(guī)模銀行需要在2013年結(jié)束之前滿足最低8.5%的資本充足率；小銀行可以在2018年之前將資本充足率提高到10.5%，而部分關(guān)鍵銀行的資本充足率需要達(dá)到11.5%。截止2012年9月底，光大銀行的核心資本充足率是8.24%。