四大PE角力新三板 同創(chuàng)偉業(yè)募資3.5億

自九鼎投資和中科招商之后，掛牌新三板的PE巨頭再添一例。

7月15日，同創(chuàng)偉業(yè)(832793)正式登陸新三板，同創(chuàng)偉業(yè)在掛牌的同時(shí)其前期已確定要定向發(fā)行的股票也將上市。根據(jù)公告，同創(chuàng)偉業(yè)此次發(fā)行210.53萬(wàn)股，募集資金近3.5億元，由9名投資者出資認(rèn)購(gòu)。

PE巨頭在新三板的角力正快馬加鞭。今年內(nèi)，不論是中科招商(832168)的百億定增，還是九鼎投資(430719)的轉(zhuǎn)做市交易，都吸足市場(chǎng)眼球。最先掛牌的九鼎投資股票轉(zhuǎn)讓方式在今年6月11日已由協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式交易轉(zhuǎn)為做市交易方式，成為名副其實(shí)的“做市大盤(pán)股”。而中科招商于今年5月4日發(fā)布了對(duì)象為具有做市資格的證券公司的10億元定增方案，顯然是為變更做市交易做準(zhǔn)備。有中介機(jī)構(gòu)人士曾告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，中科招商可能在7月份轉(zhuǎn)做市交易。

硅谷天堂也曾于4月24日與同創(chuàng)偉業(yè)同時(shí)在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公示申報(bào)新三板相關(guān)文件，但截至7月15日公司還未正式掛牌。

第三家PE巨頭

同創(chuàng)偉業(yè)此次發(fā)行股票210.53萬(wàn)股，約占公司發(fā)行后總股本的5%。同創(chuàng)偉業(yè)7月2日發(fā)布的《股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》顯示，公司以166.25元/股向9名資者發(fā)行210.53萬(wàn)股。

值得注意的是，此次同創(chuàng)偉業(yè)的定增對(duì)象都是新進(jìn)投資者。除了保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司、百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司和投資機(jī)構(gòu)上海景林投資發(fā)展有限公司、達(dá)孜基石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳同創(chuàng)偉業(yè)共享創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙)、深圳市江漢資本有限公司，還有國(guó)壽財(cái)富-惟志2號(hào)同創(chuàng)偉業(yè)新三板專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，以及位于深圳的兩家明星企業(yè)深圳比亞迪國(guó)際融資租賃有限公司(下稱“比亞迪租賃”)和深圳華大基因科技有限公司(下稱“華大基因”)，比亞迪租賃和華大基因均出資近3000萬(wàn)元參與投資。

“九家都是戰(zhàn)略投資者，和公司相互之間比較欣賞，也很熟悉，個(gè)別在之前有投資方面的關(guān)聯(lián)。”一位同創(chuàng)偉業(yè)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出。

同創(chuàng)偉業(yè)此輪定增引進(jìn)的都為投資者，此后對(duì)于老股東是否有定增的打算?對(duì)此，上述人士表示公司有考慮。

他表示，從啟動(dòng)掛牌事項(xiàng)到最終掛牌，同創(chuàng)偉業(yè)大概花了半年時(shí)間。同創(chuàng)偉業(yè)董事長(zhǎng)鄭偉鶴曾對(duì)媒體表示，掛牌的考慮有兩方面：資金和公司的規(guī)范化發(fā)展。

同創(chuàng)偉業(yè)的首日收盤(pán)價(jià)略高于上述定增價(jià)格。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，7月15日，同創(chuàng)偉業(yè)最新收盤(pán)價(jià)為180元/股，全天成交價(jià)為18萬(wàn)元。最新市值為75.79億元，在全部新三板公司中市值排名第八。

排在同創(chuàng)偉業(yè)前面的七家公司分別為九鼎投資(430719)931.5億元、中科招商(832168)236.15億元、恒神股份(832397)96.43億元、聯(lián)訊證券(830899)92.22億元、齊魯銀行(832666)88.12億元、成大生物(831550)80.03億元。

上述人士不愿多提同創(chuàng)偉業(yè)與九鼎投資、中科招商的比較。“掛牌主要是為了促進(jìn)規(guī)范發(fā)展和專業(yè)化運(yùn)作，不是為了掛牌而掛牌。”前述人士稱。

大資管野心

同創(chuàng)偉業(yè)、硅谷天堂從在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)發(fā)布公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)開(kāi)始，就不斷被媒體、市場(chǎng)人士拿來(lái)與九鼎投資、中科招商相比較。目前新三板的市值和成交額“領(lǐng)頭羊”，均被九鼎投資所占據(jù)(九鼎投資停牌前)，中科招商的市值和成交額，也處于新三板掛牌公司前列。

硅谷天堂的掛牌也正在路上。有知情人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“硅谷天堂也快(掛牌)了，應(yīng)該就是這幾天，他們(同創(chuàng)偉業(yè)和硅谷天堂)是同步的。”

從掛牌新三板到一系列的資本運(yùn)作，幾家PE公司都顯示出了一定的野心。

在公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)中，同創(chuàng)偉業(yè)直言公司未來(lái)規(guī)劃。同創(chuàng)偉業(yè)稱，除傳統(tǒng)的主要投資未上市公司的人民幣私募股權(quán)基金管理業(yè)務(wù)外，該公司將逐步拓展和布局二級(jí)市場(chǎng)投資業(yè)務(wù)、美元基金業(yè)務(wù)、新三板基金、量化投資業(yè)務(wù)及另類投資業(yè)務(wù)等新業(yè)務(wù)。該公司未來(lái)將定位于涵蓋私募股權(quán)投資(人民幣、外幣)、二級(jí)市場(chǎng)投資(A股、H股、美股和量化對(duì)沖投資)、投資銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融等全業(yè)務(wù)鏈的大資管金融控股平臺(tái)。

中科招商近期在二級(jí)市場(chǎng)

“抄底”并舉牌6家A股上市公司引發(fā)熱議，對(duì)于“市值小于30億元、有產(chǎn)業(yè)整合上升空間”的上市公司給予了關(guān)注。公司提出“互聯(lián)網(wǎng)PE”的戰(zhàn)略，計(jì)劃通過(guò)互聯(lián)網(wǎng) PE平臺(tái)搭建、互聯(lián)網(wǎng) PE 交易產(chǎn)品設(shè)計(jì)、互聯(lián)網(wǎng) PE 生態(tài)圈培育等，此外，還將開(kāi)拓諸如跨境投資、海外融資并購(gòu)、海外私募基金等國(guó)際化業(yè)務(wù)。

九鼎投資更是馬不停蹄在各領(lǐng)域攻城略地。近一年來(lái)，九鼎投資先后控股九泰基金、參股瑞泉基金涉足公募基金、成立海外GP涉足境外資產(chǎn)管理、設(shè)立晨星成長(zhǎng)計(jì)劃開(kāi)展個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)、收購(gòu)九州證券開(kāi)展證券業(yè)務(wù)、收購(gòu)金佰仕開(kāi)展第三方支付業(yè)務(wù)，設(shè)立九信金融開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)金融P2P業(yè)務(wù)。

近期較為引人注意的是，今年5月15日晚間，九鼎投資公告稱，在江西省南昌市江西省產(chǎn)權(quán)交易所通過(guò)電子競(jìng)價(jià)的方式，以人民幣41.5億元拍得江西中江集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱中江集團(tuán))100%的股權(quán)。通過(guò)獲得中江集團(tuán)股權(quán)，九鼎投資將間接持有上市公司中江地產(chǎn)72.37%的股權(quán)。

6月4日，九鼎投資還披露，擬將保險(xiǎn)業(yè)務(wù)定位于長(zhǎng)期戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行拓展。其大金控平臺(tái)野心可見(jiàn)一斑。

硅谷天堂也稱，公司未來(lái)將在并購(gòu)業(yè)務(wù)、創(chuàng)投業(yè)務(wù)、資本管理業(yè)務(wù)等領(lǐng)域繼續(xù)深化，尤其重點(diǎn)打造在并購(gòu)領(lǐng)域的核心優(yōu)勢(shì)，同時(shí)擇機(jī)在其他金融服務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行拓展，進(jìn)一步完善公司大資管戰(zhàn)略的業(yè)務(wù)布局。

“傳統(tǒng)PE除了做股權(quán)投資，強(qiáng)大以后還要重點(diǎn)發(fā)展資管業(yè)務(wù)，作為PE來(lái)講，發(fā)展資管業(yè)務(wù)除了需要牌照，還需要擴(kuò)充資本金，大型PE到新三板平臺(tái)融資、利用這一平臺(tái)發(fā)展股權(quán)投資業(yè)務(wù)及資管業(yè)務(wù)都對(duì)小微企業(yè)的融資是會(huì)有幫助，不過(guò)，新三板未來(lái)的市場(chǎng)肯定不能PE獨(dú)大，最終還是要以服務(wù)創(chuàng)業(yè)型、實(shí)業(yè)型的公司為主。”武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長(zhǎng)董登新對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出。