百合網(wǎng)募資10.23億元或謀協(xié)議轉(zhuǎn)做市 曲線重組世紀(jì)佳緣

百合網(wǎng)（834214）昨日發(fā)布定增公告，將于3月18日以3.1元/股的價(jià)格發(fā)行3.3億股，募資10.23億元，海通證券以做市商身份參與了本次認(rèn)購(gòu)。股票發(fā)行完成后，東方證券（600958）全資子公司東證創(chuàng)新持股14.72%，成為百合網(wǎng)第一大股東。

另外，百合網(wǎng)曾發(fā)公告稱將終止與世紀(jì)佳緣的重組合并，由參股公司天津幸福時(shí)代來(lái)完成重組。

東證創(chuàng)新成第一大股東 海通證券以做市商身份認(rèn)購(gòu)

挖貝新三板研究院調(diào)查顯示，本次募資是百合網(wǎng)自2015年11月20日在新三板掛牌之后成功實(shí)施的第一次增發(fā)，采用現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的方式。股票發(fā)行后，百合網(wǎng)的流動(dòng)資產(chǎn)和資產(chǎn)總額均增加人民幣10.23億元。

百合網(wǎng)的本次增發(fā)的認(rèn)購(gòu)對(duì)象共32名，其中28名為新增投資者，4名為在冊(cè)股東。上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司、廣東寶新能源投資有限公司、張家港望云資產(chǎn)管理中心（有限合伙企業(yè)）和弘坤資產(chǎn)管理（上海）有限公司等4名股東合計(jì)認(rèn)購(gòu)3920.92萬(wàn)股，共1.22億元。其中，東證創(chuàng)新增持1936萬(wàn)股，成為百合網(wǎng)第一大股東。

另有28名新增投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)百合網(wǎng)股份2.91億股，共9.02億元。其中，主辦券商海通證券以做市商身份認(rèn)購(gòu)股份806萬(wàn)股，共2498.6萬(wàn)元。

增發(fā)完成后，百合網(wǎng)仍然從事因特網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)，提供線上線下婚戀交友服務(wù)。

百合網(wǎng)稱，本次募集到的資金將主要用于百合網(wǎng)戰(zhàn)略收購(gòu)與投資及日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展。其中戰(zhàn)略收購(gòu)與投資主要是用于百合網(wǎng)在婚戀產(chǎn)業(yè)鏈上的整合，為百合網(wǎng)打造婚戀產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈進(jìn)行戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步提升公司價(jià)值以成為中國(guó)婚戀市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略收購(gòu)后，百合網(wǎng)仍舊會(huì)以婚戀行業(yè)為主要業(yè)務(wù)發(fā)展方向。

終止與世紀(jì)佳緣重組 交由參股公司完成

早在掛牌后的第二天，百合網(wǎng)就發(fā)布了停牌公告，開(kāi)始籌劃與世紀(jì)佳緣的資產(chǎn)重組事項(xiàng)。在重組方案實(shí)施了近4個(gè)月后，百合網(wǎng)卻宣布終止與世紀(jì)佳緣的重組。

按原本的重組方案，百合網(wǎng)在天津自貿(mào)區(qū)設(shè)全資子公司天津百合時(shí)代資產(chǎn)管理有限公司，并由其在開(kāi)曼設(shè)立境外特殊目的公司LoveWorld Inc.和FutureWorld Inc.，2家境外公司將與世紀(jì)佳緣達(dá)成合并協(xié)議。

百合網(wǎng)在解釋終止重組的原因時(shí)稱，由于原有交易方案在程序設(shè)計(jì)上存在一些尚需進(jìn)一步論證的問(wèn)題，為了確保合并交易的順利完成，經(jīng)與世紀(jì)佳緣協(xié)商一致，將百合網(wǎng)持有的天津百合時(shí)代100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給參股公司天津幸福時(shí)代企業(yè)管理有限公司。天津幸福時(shí)代將作為L(zhǎng)oveWorld Inc.和FutureWorld Inc.的控股公司與世紀(jì)佳緣完成合并交易，百合網(wǎng)進(jìn)行的本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)即告終止。

此前有媒體報(bào)道稱，此次百合網(wǎng)改由參股公司來(lái)重組世紀(jì)佳緣，是和股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公司溝通后的結(jié)果，“主要還是因?yàn)閂IE架構(gòu)”。

挖貝新三板研究院調(diào)查顯示，百合網(wǎng)可能早在今年2月份就開(kāi)始計(jì)劃走曲線重組的路線。2月24日，百合網(wǎng)宣布擬與韓忠霞、梁簡(jiǎn)、孫顏美、陳士蘭、黃梅芬、徐碩共同出資設(shè)立參股公司天津幸福時(shí)代，注冊(cè)資本為人民幣100萬(wàn)元。其中，百合網(wǎng)出資28萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的28%；其余人各出資12萬(wàn)元，分別占注冊(cè)資本的12%。

據(jù)悉，原定用來(lái)與世紀(jì)佳緣實(shí)施重組的天津百合時(shí)代注冊(cè)資本為人民幣5000萬(wàn)元，是百合網(wǎng)為了與世紀(jì)佳緣進(jìn)行合并交易而設(shè)立的境內(nèi)特殊目的公司。3月9日，百合網(wǎng)將天津百合時(shí)代100%的股權(quán)以人民幣10萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給了參股公司天津幸福時(shí)代。