卡特股份1.9億收購新三板摘牌企業(yè)? 1億利潤對賭難實現(xiàn)

挖貝網(wǎng)訊 1月10日消息，近日新三板掛牌公司卡特股份（830816）擬作價1.86億元收購合建重科99.97%股權。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，合建重科原是新三板掛牌企業(yè)（原股代碼：831147），于2016年12月16日正式從新三板摘牌，摘牌時間不到1個月。

卡特股份擬以股份發(fā)行和現(xiàn)金形式購買合建重科董事長陳敏兆等55人所持合建重科99.97%股權，交易對價為1.86億元。

據(jù)了解，卡特股份本次擬非公開發(fā)行3094.8萬股股份，其中擬以7.2元/股價格向陳敏兆等55人發(fā)行1958.88萬股股份（包含零碎股處理股份數(shù)）以股權形式支付1.41億元。

同時，卡特股份擬向軍融基金、光谷人才、財通證券、興業(yè)證券4名特定對象發(fā)行股份募集配套資金8178.59萬元。其中4495.68萬元用于本次收購，2000萬元用于向合建重科進行增資，剩余的部分用于補充公司流動資金。

公告顯示，此次股票發(fā)行，卡特股份董事長施向華、合建重科董事長陳敏兆分別與軍融基金、光谷人才簽訂了業(yè)績承諾對賭。

施向華、陳敏兆向軍融基金承諾，卡特股份在2017‐2019三個年度經審計的累計扣非后凈利潤應達到1億元，向光谷人才承諾，卡特股份在2017‐2018兩個年度經審計的累計扣非后凈利潤應達到6000萬元，若卡特股份在以上承諾年度內經審計的累計扣除非經常性損益后的凈利潤未達到以上承諾的80%時，施向華、陳敏兆需向軍融基金、光谷人才進行現(xiàn)金補償。

而且，卡特股份董事長施向華曾于2015年5月參與合建重科非公開發(fā)行股份而持有合建重科50萬股的股份，占合建重科股份0.7%，施向華自愿以換股的方式參與本次交易。

據(jù)挖貝新三板研究院資料顯示，卡特股份是一家專注于智能液壓技術在工程、工業(yè)領域應用的高新技術企業(yè)。

2014年度、2015年度、2016年上半年卡特股份營業(yè)收入分別為3427.04萬元、4715.3萬元、1115.2萬元；凈利潤分別為942.89萬元、1201萬元、54.33萬元。