去年年底IPO提速給新三板注入一劑強(qiáng)心針,一些優(yōu)質(zhì)公司紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)A股市場。在這些申請IPO的公司中能看到相同的資本力量,就是天星資本。這個傳說中的新三板“第一投資客”,曾在2015年瘋狂掃貨新三板。其中,天星資本投資的博拉網(wǎng)絡(luò)、潤農(nóng)節(jié)水、森達(dá)電氣等7家公司已經(jīng)處于IPO排隊(duì)階段,另外,33家有天星資本背景的新三板公司進(jìn)入IPO輔導(dǎo)期。一旦這40家公司都實(shí)現(xiàn)IPO上市夢想,天星資本將獲得不小的投資回報(bào)。
天星資本系新三板公司達(dá)221家,近兩成計(jì)劃IPO
首先讓我們來認(rèn)識一下天星資本系,下圖為天星資本投資子公司名錄,公開家數(shù)為105,好龐大的家族?。ㄔ斍榭傻卿浌ど滔到y(tǒng)查詢)
據(jù)金色光不完全統(tǒng)計(jì),北京天星資本股份有限公司(以下簡稱“天星資本”)投資掛牌新三板公司共221家。其中,101家公司位于創(chuàng)新層,120家位于基礎(chǔ)層。(文末附有這221家公司名單)
這101家創(chuàng)新層公司中,有27家處于IPO輔導(dǎo)階段,6家位于IPO排隊(duì)階段,創(chuàng)新層公司處于IPO進(jìn)程中的占比為32.67%;120家基礎(chǔ)層公司中,6家是IPO輔導(dǎo)階段,1家IPO排隊(duì)階段,參與IPO公司占比5.83%。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,2013年、2014年、2015年天星資本在新三板上的投資金額分別為3億元、10億元、30億元,2016年,天星資本在新三板上的投資額放緩,也一度減持股票。
▲33家處于IPO輔導(dǎo)階段的公司
▲7家處于IPO排隊(duì)階段的公司
而對于這221家具有天星資本支持的新三板公司,有33家公司正在進(jìn)行IPO輔導(dǎo),參與IPO輔導(dǎo)的占比為14.93%;同時,有7家公司在IPO排隊(duì),占比3.17%,包括:博拉網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(證券簡稱:博拉網(wǎng)絡(luò),證券代碼:834484.OC)、河北潤農(nóng)節(jié)水科技股份有限公司(證券簡稱:潤農(nóng)節(jié)水,證券代碼:830964.OC)、珠海派諾科技股份有限公司(證券簡稱:派諾科技,證券代碼:831175.OC)、沈陽麟龍科技股份有限公司(證券簡稱:麟龍股份,證券代碼:430515.OC)、福建森達(dá)電氣股份有限公司(證券簡稱:森達(dá)電氣,證券代碼:831406.OC)、江蘇華燦電訊股份有限公司(證券簡稱:華燦電訊,證券代碼:830771.OC)、長虹塑料集團(tuán)英派瑞塑料股份有限公司(證券簡稱:英派瑞,證券代碼:430555.OC)。其中,除了潤農(nóng)節(jié)水、英派瑞擬上市板塊是主板,其余的5家公司都是擬上市創(chuàng)業(yè)板。
按照IPO進(jìn)程來看,潤農(nóng)節(jié)水等7家處于IPO排隊(duì)階段的公司可能最早實(shí)現(xiàn)IPO,同時,這3.17%的新三板公司將使天星資本獲得高收益回報(bào)。
正在IPO排隊(duì)階段的7家天星資本系新三板公司詳情
▲此表格為天星資本投資這7家公司的概況,之后減持等情況本表格不反映
目前,7家公司中的博拉網(wǎng)絡(luò)、麟龍股份、森達(dá)電氣、華燦電訊、英派瑞都已經(jīng)發(fā)布2016年年度報(bào)告。
其中,博拉網(wǎng)絡(luò)2016年?duì)I收1.60億元,增幅37.45%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3913.02萬元,增幅22.50%。
麟龍股份2016年?duì)I收2.26億元,增幅-11.68%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為6924.50萬元,增幅為-55.30%,盡管營收和凈利潤存在不小幅度的減幅,但是成績依然可觀。
森達(dá)電氣2016年?duì)I收1.74億元,增幅6.92%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1841.28萬元,增幅-1.31%。
華燦電訊2016年?duì)I收6.87億元,增幅-19.25%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為9224.56萬元,增幅-18.30%。
英派瑞2016年?duì)I收3.43億元,增幅6.27%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤4146.08萬元,增幅29.92%。
麟龍股份和華燦電訊的營收都有不同程度的下降,麟龍股份、森達(dá)電氣和華燦電訊的凈利潤也都有所減少。盡管相對值有些落后了,但是絕對值在新三板還是很亮眼的。
同時,除了麟龍股份、英派瑞的最新股價比首次成交價格有所下降,潤農(nóng)節(jié)水、派諾科技、森達(dá)電氣、華燦電訊的股價都增長不少,其中,潤農(nóng)節(jié)水的股價增幅達(dá)到180.53%。
7家最有希望上市的公司中,博拉網(wǎng)絡(luò)、潤農(nóng)節(jié)水和森達(dá)電氣常出現(xiàn)在公眾視野中。前段時間,博拉網(wǎng)絡(luò)因?yàn)榇嬖谌惞蓶|問題,但是IPO申請仍獲證監(jiān)會受理而受到市場的關(guān)注。
天星資本是2016年4月29日加入博拉網(wǎng)絡(luò)的股東名單中的,持有公司股票數(shù)量130萬元。根據(jù)公司2016年3月2日發(fā)布的《股票發(fā)行情況報(bào)告書》可知,天星資本以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司130萬股,每股10元,共投資了1300萬元。
博拉網(wǎng)絡(luò)成立于2006年4月18日,掛牌時間是2015年11月30日,經(jīng)營范圍包括網(wǎng)絡(luò)信息咨詢、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、銷售。
而天星資本最早介入潤農(nóng)節(jié)水可追溯到2015年公司的一次定增,根據(jù)2015年2月27日公司發(fā)布的《股票發(fā)行情況報(bào)告書》顯示,本次公司共定增1200萬股股票,其中,北京天星東方投資中心(有限合伙)和北京天星創(chuàng)投投資中心(有限合伙)以現(xiàn)金方式分別認(rèn)購160萬股和140萬股,按照4.25元/股的價格,天星資本共投資1275萬元。潤農(nóng)節(jié)水的最新股價為14.84元。
根據(jù)潤農(nóng)節(jié)水2016年中報(bào)顯示,北京天星創(chuàng)投投資中心(有限合伙)是公司前十大股東,持有公司140萬股股票,但是此前持有公司160萬股的北京天星東方投資中心(有限合伙)卻不見了蹤影。
因此,天星資本可能已經(jīng)通過減持將這160萬股進(jìn)行套現(xiàn)。
潤農(nóng)節(jié)水成立于2011年6月8日,掛牌于2014年8月8日,主要從事于節(jié)水灌溉材料和設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售,為節(jié)水灌溉項(xiàng)目提供從節(jié)水灌溉材料、設(shè)備到工程設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試、技術(shù)支持的一系列服務(wù),主要客戶包括各級地方政府、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)業(yè)合作社等。
2015年7月29日,在森達(dá)電氣的一份《股票發(fā)行情況報(bào)告書》中,顯示天星資本通過參與公司定增進(jìn)入公司股東行列。北京天星銘商投資中心(有限合伙)以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司300萬股,涉及金額1350萬元。
此后,2016年公司中報(bào)顯示,天星資本還增持了204萬股,共持股504萬股,這些股票都是限售股。2016年9月12日,森達(dá)電氣有一筆限售股解禁了,涉及1008萬股,占已流通數(shù)量比例25.81%,在解禁股東名單中看到了北京天星銘商投資中心(有限合伙)的身影。
目前,根據(jù)公司2016年年報(bào)顯示,北京天星銘商投資中心(有限合伙)已經(jīng)不在公司前十大股東名單中了,因此,天星資本也減持了森達(dá)電氣的股票。
森達(dá)電氣是一家被IPO計(jì)劃所拯救的公司。在2015年6月29日,公司的交易方式由協(xié)議轉(zhuǎn)為做市,之后股價一路下跌,最低跌至2元/股,但是在2016年6月1日,公司發(fā)布了一份上市輔導(dǎo)公告,把森達(dá)電氣的股價從低谷中拉了出來。
此后,公司的股價開始上升,截止2017年4月10日,森達(dá)電氣的收盤價為5.76元。
天星資本投資的221家新三板掛牌公司(不完全統(tǒng)計(jì))
▲101家創(chuàng)新層公司
▲120家基礎(chǔ)層公司
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