天心種業(yè)被上市公司以6.76億收攬 對賭3年凈利超1.9億

挖貝網(wǎng)訊 10月16日消息，2017年以來，新三板正在成為上市公司收購的淘金池，據(jù)東方財富choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截止2017年10月12日，上市公司并購新三板公司交易規(guī)模高達(dá)622.57億，是2016年全年的1.32倍，2016年全年交易規(guī)模為472.84億。

如今，又一家掛牌不足5個月的新三板企業(yè)被上市公司以6.76億價格攬于麾下。這家新三板企業(yè)就是主要從事種豬遺傳育種、種豬與商品豬的繁育與銷售的天心種業(yè)。

10月12日，天心種業(yè)發(fā)布公告表示，上市公司新五豐計劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)、長城資管、發(fā)展資本等28名股東手中所持天心種業(yè)98.1317%股權(quán)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)享有的200萬元國有獨(dú)享資本公積。本次收購中，新五豐共計發(fā)行1.1億股A股股份及支付現(xiàn)金2664.16萬元，新五豐本次收購的資金來源均為自有資金。

收購報告書中，天心種業(yè)同時承諾，若該交易在今年內(nèi)完成，天心種業(yè)2017年-2019年的承諾扣非凈利潤分別不低于7157萬元、5363萬元和6443萬元。

本次交易完成后，新五豐將直接持有天心種業(yè)98.1317%的股權(quán)，成為天心種業(yè)新的控股股東。

資料顯示，新五豐主營業(yè)務(wù)為生豬養(yǎng)殖、肉品銷售以及飼料加工，主要產(chǎn)品包括生豬、肉品和飼料；天心種業(yè)專業(yè)從事種豬、仔豬及商品豬的生產(chǎn)、經(jīng)營和銷售，是國內(nèi)大型種豬生產(chǎn)企業(yè)之一，天心種業(yè)專業(yè)從事生豬育種及種豬生產(chǎn)，是新五豐商品豬生產(chǎn)銷售的上游，新五豐和天心種業(yè)在經(jīng)營業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)鏈上關(guān)系密切，

新五豐認(rèn)為，通過本次交易，雙方在生豬育種、種豬和商品豬生產(chǎn)、飼料采購、工藝流程優(yōu)化、產(chǎn)品銷售渠道、客戶維護(hù)與拓展等方面，將產(chǎn)生一體化的協(xié)同效應(yīng)，從而降低管理成本、提升運(yùn)營效率。

值得關(guān)注的是，發(fā)行對象之一的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)是新五豐的間接控股股東，直接與間接合計持有新五豐32.55%股權(quán)，并持有天心種業(yè)82.83%的股權(quán)，故此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

收購前，新五豐未持有天心種業(yè)股權(quán)，收購?fù)瓿珊?，新五豐將持有天心種業(yè)98.13%股權(quán)，并享有天心種業(yè)200萬元國有獨(dú)享資本公積，天心種業(yè)將成為新五豐的控股子公司。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，天心種業(yè)2016年、2017年上半年營業(yè)收入分別為2.4億元、1.34億元；2016年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤8101萬元，由此看來，天心種業(yè)今年完成不低于7157萬元業(yè)績承諾大有希望。