自2000年8月1日全國社會保障基金設(shè)立,十年來,其資產(chǎn)規(guī)模已從成立之初的200億元增至7766億元。全國社?;鹄硎聲硎麻L戴相龍日前表示,社保基金今年底資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計達到1萬億元;到2015年,基金規(guī)模爭取超過1.5萬億元。數(shù)據(jù)顯示,基金成立十年來的累計投資收益額2448.59億元,年均投資收益率為9.75%,年均投資收益率超過同期年均通貨膨脹率7.74個百分點。
在全國社保基金成立十周年之際,戴相龍表示,未來十年,多渠道籌集資金和積累國家社會保障儲備的任務(wù)會更加繁重,受資本市場不確定因素和潛在風(fēng)險影響,全國社?;鹜顿Y運營面臨的風(fēng)險更多。從有利于分散投資風(fēng)險和提高投資效率的角度,社?;鹦枰M一步拓寬基金投資范圍和投資比例限制。
私募股權(quán)投資可能成為未來社保基金境外投資的重要方式。戴相龍日前表示,社保基金將逐漸提高對外投資比例,盡快啟動境外私募股權(quán)投資。社保基金將在香港設(shè)立分支機構(gòu),聘請專業(yè)管理人員進行投資。據(jù)介紹,社?;鹉壳俺钟械木惩夤善?、債券以及境外國有股轉(zhuǎn)持等海外資產(chǎn),不到基金資產(chǎn)規(guī)模的7%,而基金允許的境外投資比例上限為20%,社?;鹁惩馔顿Y還有巨大發(fā)展空間。戴相龍表示,社保基金對海外未上市公司股權(quán)投資已獲批。
根據(jù)社?;鹜顿Y管理辦法規(guī)定,全國社會保障基金主要投資于固定收益資產(chǎn)、境內(nèi)股票、境外股票、實業(yè)投資、現(xiàn)金及等價物五大類。截至2009年12月31日,社?;鸶鞔箢愘Y產(chǎn)的占比情況是:固定收益資產(chǎn)40.67%、境內(nèi)股票25.91%、境外股票6.54%、實業(yè)投資20.54%、現(xiàn)金及等價物6.34%。
數(shù)據(jù)顯示,2009年社?;饳?quán)益投資收益額為850.49億元,投資收益率達16.12%。今年以來,社?;餉股投資熱情不減,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至7月底,已公布中報的224家上市公司中,社保基金出現(xiàn)在其中26家公司前十大流通股東名單中,減持3家,4家倉位不變,加倉19家公司。
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