中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)標(biāo)桿實(shí)踐

　　董小英 王馨 張娜

　　海爾將技術(shù)情報(bào)與市場(chǎng)情報(bào)并重，屢有創(chuàng)新；華為以專利為核心，以反情報(bào)方面的功底奠定其技術(shù)優(yōu)勢(shì)；聯(lián)想通過“復(fù)盤”系統(tǒng)增強(qiáng)了情報(bào)真?zhèn)蔚淖R(shí)別力；比亞迪則在“對(duì)標(biāo)”與“反求工程”中找到了獨(dú)特的超越路徑。

　　在2010年美國(guó)《商業(yè)周刊》評(píng)選的全球最具創(chuàng)新的50家企業(yè)中，有三家中國(guó)企業(yè)入圍：比亞迪第8位，海爾第10位，聯(lián)想第30位。與此同時(shí)，2010年華為獲得了英國(guó)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志的公司創(chuàng)新大獎(jiǎng)。這四家中國(guó)企業(yè)在創(chuàng)新上贏得全球尊敬與榮譽(yù)并非偶然，它們的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作在國(guó)內(nèi)都堪稱標(biāo)桿。

　　海爾：技術(shù)與市場(chǎng)并重

　　海爾早期的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作從手工卡片時(shí)代開始。1988年海爾就建立了簡(jiǎn)便易查、全面實(shí)用的檢索專利卡片系統(tǒng)，該系統(tǒng)搜集了自1974年至1986年世界25個(gè)主要工業(yè)國(guó)家有關(guān)冰箱的1.4萬條專利文獻(xiàn)題錄。1990年，海爾訂購了三種中國(guó)專利公報(bào)和制冷領(lǐng)域的專利說明書。1995年，海爾建立了中國(guó)家電行業(yè)專利信息庫，定期提供最新的專利信息，跟蹤研究發(fā)達(dá)國(guó)家和國(guó)內(nèi)同行的技術(shù)水平、發(fā)展?fàn)顩r和市場(chǎng)需求，緊緊抓住了進(jìn)入歐美市場(chǎng)的切入點(diǎn)、時(shí)機(jī)、銷售方式和海外銷售商。

　　專利情報(bào)如何增強(qiáng)產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)能力？海爾的秘訣是重視專利情報(bào)分析。

　　海爾對(duì)已有產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)外技術(shù)動(dòng)態(tài)信息監(jiān)控，從相關(guān)專利和技術(shù)領(lǐng)域?qū)?guó)內(nèi)外目標(biāo)公司從不同角度進(jìn)行專利跟蹤，形成強(qiáng)大的綜合專利情報(bào)資料庫，做到隨查隨用。海爾的專利情報(bào)分析報(bào)告在產(chǎn)品創(chuàng)新決策中起著決定性作用。在對(duì)某個(gè)技術(shù)領(lǐng)域有一個(gè)基本認(rèn)識(shí)后，科研人員利用專利情報(bào)分析進(jìn)一步評(píng)估技術(shù)熱點(diǎn)和前景，尋找某些領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)空隙，并在研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施中進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和回避設(shè)計(jì)，通過專利組合分析方法輔助確定研發(fā)方向。專利組合分析方法有助于企業(yè)確立專利技術(shù)所處技術(shù)生命周期的具體階段，以及是否有繼續(xù)大規(guī)模投入開發(fā)的價(jià)值。

　　海爾情報(bào)系統(tǒng)的一大特點(diǎn)是技術(shù)情報(bào)與市場(chǎng)情報(bào)并重。

　　海爾有一個(gè)核心理念：市場(chǎng)是創(chuàng)新的起點(diǎn)。這一理念明確了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的方向，專利情報(bào)不能只追求技術(shù)，更要為市場(chǎng)服務(wù)。因此，專利技術(shù)的發(fā)展方向與市場(chǎng)結(jié)合成為海爾創(chuàng)新的核心動(dòng)力。正是基于大量對(duì)專利和市場(chǎng)情報(bào)的分析，海爾開發(fā)出了適合美國(guó)大學(xué)宿舍使用的冰箱、可以清洗農(nóng)作物根莖的洗衣機(jī)、韓式雙動(dòng)力洗衣機(jī)、酒柜、便攜式洗衣機(jī)和可當(dāng)工作臺(tái)的洗碗機(jī)等產(chǎn)品。

　　海爾中央研究院是最重要的情報(bào)中心，伴隨著海爾的國(guó)際化戰(zhàn)略，公司在洛杉磯、東京、悉尼、里昂和香港都設(shè)立信息站，及時(shí)搜集國(guó)內(nèi)外的科技和市場(chǎng)情報(bào)，監(jiān)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展趨勢(shì)和變化。海爾中央研究院的核心工作包括：(1)動(dòng)態(tài)跟蹤、采集、分析全球經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)和技術(shù)動(dòng)態(tài)，為集團(tuán)決策提供依據(jù)；(2)為集團(tuán)在全球制造、采購和服務(wù)部門提供研發(fā)能力和技術(shù)支持；(3)整合全球科技資源，實(shí)現(xiàn)超前技術(shù)項(xiàng)目的商品化，為公司國(guó)際化發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)支持。

　　同時(shí)，海爾還在國(guó)內(nèi)構(gòu)建了深入到縣級(jí)市場(chǎng)的情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，情報(bào)站點(diǎn)將搜集到的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求和情報(bào)快速反饋到總部，技術(shù)轉(zhuǎn)化部負(fù)責(zé)對(duì)專利情報(bào)的分析，并快速將情報(bào)分析結(jié)果以專項(xiàng)報(bào)告、情報(bào)課題的形式呈送給高層管理者，同時(shí)反饋給彩電和冰箱事業(yè)部負(fù)責(zé)人，中層管理者也能收到行業(yè)內(nèi)最新信息和重要的情報(bào)分析。海爾競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作以情報(bào)分析和情報(bào)分享為重點(diǎn)，大大提升了情報(bào)價(jià)值的利用。

　　此外，海爾還與國(guó)際知名企業(yè)進(jìn)行合作，通過雙方技術(shù)優(yōu)勢(shì)獲得一種“增值效應(yīng)”。海爾已與多個(gè)企業(yè)建立了不同的技術(shù)聯(lián)盟，如從日本引進(jìn)三菱重工空調(diào)技術(shù)，從意大利梅洛尼公司引進(jìn)滾筒洗衣機(jī)技術(shù)。海爾與國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)以項(xiàng)目牽頭的形式成立了若干研究中心進(jìn)行聯(lián)合研究，這些對(duì)海爾的情報(bào)網(wǎng)絡(luò)都是難得的延伸機(jī)會(huì)。

　　華為：以專利為核心，注重反情報(bào)

　　華為的情報(bào)工作以搜集國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和領(lǐng)先企業(yè)的最佳實(shí)踐，以及國(guó)際領(lǐng)先的管理方法和專利技術(shù)為主。早年資金短缺時(shí)，華為采納“壓強(qiáng)原則”，對(duì)核心技術(shù)和專利研發(fā)進(jìn)行重點(diǎn)投入，目的是在局部核心技術(shù)領(lǐng)域有重點(diǎn)突破。在專利技術(shù)情報(bào)搜集、分析和專利保護(hù)上，形成了一整套的方法論和情報(bào)體系。具體包括：(1)情報(bào)搜集與研發(fā)定位，華為運(yùn)用定量、定性分析方法，結(jié)合國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)需要和企業(yè)需求及能力，將專利文獻(xiàn)中的技術(shù)內(nèi)容、人(專利申請(qǐng)人、發(fā)明人)、時(shí)間(專利申請(qǐng)時(shí)間、專利公告日)和地點(diǎn)(受理局、指定國(guó)、同族專利項(xiàng))進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析，為制定企業(yè)研發(fā)重點(diǎn)和戰(zhàn)略提供決策支持；(2)情報(bào)整合和價(jià)值判斷，根據(jù)專利申請(qǐng)量盤點(diǎn)技術(shù)發(fā)展史、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和目前所處階段以及成熟度，以判斷研發(fā)該技術(shù)的價(jià)值含量；(3)情報(bào)分析和決策支持，華為根據(jù)對(duì)全球?qū)＠南到y(tǒng)搜集和分析，預(yù)測(cè)未來新技術(shù)的發(fā)展方向和市場(chǎng)趨勢(shì)，為公司發(fā)展策略的制定提供參考。同時(shí)，對(duì)可能與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的專利進(jìn)行識(shí)別和確定，并提出具有針對(duì)性的規(guī)避、無效、撤銷等策略，以避免侵犯他人專利權(quán)。2008年，華為在海外申請(qǐng)的專利數(shù)量為世界第一，獲得全球公司創(chuàng)新獎(jiǎng)，也是因?yàn)橄冗M(jìn)的無線射頻拉遠(yuǎn)技術(shù)(Remote Radio Head)改變了世界認(rèn)為中國(guó)企業(yè)只能模仿、不會(huì)創(chuàng)造的傳統(tǒng)印象。

　　隨著華為研發(fā)能力與創(chuàng)新能力的不斷增強(qiáng)，華為的反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)及商業(yè)秘密保護(hù)工作做得也非常出色。這些研發(fā)成果絕大部分以商業(yè)機(jī)密的形式存在，華為公司的信息安全部門有近200人，主要工作內(nèi)容就是商業(yè)機(jī)密的保護(hù)。據(jù)華為高管介紹，其商業(yè)機(jī)密保護(hù)制度比美國(guó)企業(yè)嚴(yán)格得多。

　　華為的商業(yè)機(jī)密和信息安全保護(hù)有三層：一是制度設(shè)計(jì)，二是管理授權(quán)設(shè)計(jì)，三是技術(shù)設(shè)計(jì)。在制度設(shè)計(jì)上，華為有一整套管理文件，并賦予該管理文件以最高權(quán)力，如果有工程師觸犯相應(yīng)的管理規(guī)定，就要承擔(dān)非常嚴(yán)重的后果。在管理授權(quán)方面，華為建立了基于國(guó)際信息安全體系架構(gòu)的流程和制度規(guī)范。舉例來說，在“進(jìn)駐安全”和授權(quán)的控制上，華為采取“相關(guān)性”原則和“最小接觸”原則，所有的文檔和技術(shù)根據(jù)其保密的分級(jí)分層來進(jìn)行不同的授權(quán)，只有一個(gè)完全必要的人才能接觸相關(guān)技術(shù)，而且接觸是在相應(yīng)的控制和監(jiān)督的情況下進(jìn)行的。為此，華為的《信息安全白皮書》對(duì)該過程做出了明確的規(guī)定和約束。在技術(shù)設(shè)計(jì)的手段方面，華為的研發(fā)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)是斷開的。在全球化異域同步開發(fā)體系中，研究人員開發(fā)的成果并不在本地的計(jì)算機(jī)上，而是在一個(gè)設(shè)控狀態(tài)的服務(wù)器上，任何從該服務(wù)器發(fā)出的信息都有備份，如果有問題可以回溯和檢查。

　　華為還設(shè)立了強(qiáng)大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門，不但囊括了國(guó)內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)界的精英，而且其從業(yè)人數(shù)的比例達(dá)到甚至超過了國(guó)際企業(yè)對(duì)法務(wù)人員要求的比例，足見企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重視。

　　華為除了嚴(yán)格保護(hù)企業(yè)的核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，也盡最大努力將其軟件發(fā)明硬件化，通過這種方式實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的價(jià)值，提高競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手模仿、復(fù)制和可能偷竊的成本。華為認(rèn)為，軟件只有跟硬件捆綁才能生存。因此，雖然華為70%的研發(fā)成果都是軟件，但華為就是靠專用設(shè)備跟硬件捆綁，提高了侵權(quán)門檻。

　　聯(lián)想：一切圍繞“復(fù)盤”

　　企業(yè)建立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)還有一項(xiàng)重要的功能是戰(zhàn)略反饋。也就是說，對(duì)已經(jīng)搜集到的情報(bào)、決策和執(zhí)行過程進(jìn)行事后反思。

　　柳傳志多次談到將“復(fù)盤”作為聯(lián)想的核心方法論，并認(rèn)為“復(fù)盤”是聯(lián)想取得成功的重要因素。所謂復(fù)盤，就像下圍棋或象棋之后，無論輸贏都要重?cái)[一遍的方法。聯(lián)想之所以這樣做，是為了搞清楚在企業(yè)整個(gè)行動(dòng)過程中，導(dǎo)致成功或失敗的真正原因是什么，是由于幸運(yùn)，還是因?yàn)樽陨砟芰?？?fù)盤會(huì)讓你發(fā)現(xiàn)很多事情夾雜著偶然因素，下次再這樣操作未必行得通，也就是要發(fā)現(xiàn)真正具有規(guī)律性的東西。

　　在聯(lián)想控股，復(fù)盤工作包括三個(gè)環(huán)節(jié)：第一，要不斷檢驗(yàn)和校正目標(biāo)是否正確；第二，在每一個(gè)小的里程碑節(jié)點(diǎn)中，檢驗(yàn)當(dāng)初決定的正確與否和執(zhí)行情況；第三則是在過程中總結(jié)規(guī)律。

　　在聯(lián)想文化中，復(fù)盤有一套規(guī)范的流程。公司成立了一個(gè)復(fù)盤項(xiàng)目小組，根據(jù)公司的項(xiàng)目前后梳理；復(fù)盤一開始就有詳細(xì)的文檔，小組會(huì)根據(jù)所有項(xiàng)目的歷史情況、現(xiàn)在的結(jié)果以及小組對(duì)事情的反思和總結(jié)寫出復(fù)盤報(bào)告。在十年時(shí)間里，聯(lián)想已經(jīng)總結(jié)出復(fù)盤文檔達(dá)240多個(gè)。

　　復(fù)盤的價(jià)值主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：(1)找到假設(shè)中對(duì)因果關(guān)系的認(rèn)知偏差、決策失誤和行動(dòng)缺陷，發(fā)現(xiàn)問題并改變行為。在競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作中，復(fù)盤有助于確認(rèn)情報(bào)的哪些來源是更準(zhǔn)確和更真實(shí)的，它對(duì)鑒別不同情報(bào)的價(jià)值是非常重要的工具；(2)復(fù)盤過程是行動(dòng)的直接參與者發(fā)現(xiàn)問題、分析問題與解決問題的過程，由親自參與實(shí)踐的人提出關(guān)鍵性的建議，并讓參與復(fù)盤的人們把經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)帶回到實(shí)踐中，知識(shí)轉(zhuǎn)移的距離最短，效率更高；(3)在單一情景下所獲得的經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)并不一定正確，復(fù)盤可以不斷修正或減小在認(rèn)知和行動(dòng)中的錯(cuò)誤，在知識(shí)與行動(dòng)者之間高度關(guān)聯(lián)；(4)組織之間閱歷的分享，復(fù)盤把失敗或試錯(cuò)當(dāng)做最有價(jià)值的老師，避免類似的錯(cuò)誤重犯。雖然復(fù)盤是一種“秋后算賬”，但它有利于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)、修正和改進(jìn)，尤其是情報(bào)人員糾錯(cuò)意識(shí)的強(qiáng)化。

　　比亞迪：“對(duì)標(biāo)”與“反求工程”

　　“對(duì)標(biāo)”是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)能夠有效落地的一種重要做法。比亞迪的對(duì)標(biāo)是從早期進(jìn)入門檻較低的二次充電電池入手的。由于當(dāng)時(shí)企業(yè)資金匱乏，只能自己動(dòng)手做一些關(guān)鍵設(shè)備，然后把生產(chǎn)線分解成若干工人完成的工序，以盡可能地代替機(jī)器。當(dāng)時(shí)由王傳福親自配料，公司高管親自生產(chǎn)、親自制作安裝設(shè)備、挨家挨戶推銷，最后獲得客戶廣泛認(rèn)可。沒想到以工人為核心的工作流程對(duì)標(biāo)與日本企業(yè)靠數(shù)千萬資金引進(jìn)生產(chǎn)線顯現(xiàn)出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。為了進(jìn)一步推進(jìn)對(duì)標(biāo)工作，2007年，比亞迪請(qǐng)來豐田公司的咨詢顧問，推行品質(zhì)文化。王傳福認(rèn)為，比亞迪的管理模式更接近豐田這樣的日資企業(yè)，強(qiáng)調(diào)造物先造人，強(qiáng)調(diào)在所有體系的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)都要靠人來執(zhí)行。

　　2003年，比亞迪通過并購秦川汽車進(jìn)入汽車業(yè)，對(duì)于一個(gè)一直以手機(jī)電池為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)來說，如何才能快速有效地進(jìn)入全新的行業(yè)？比亞迪采用“反求工程”的做法，向國(guó)際領(lǐng)先的汽車制造企業(yè)學(xué)習(xí)。“反求工程”是指從已知事物中(如硬件、軟件、照片、流程、服務(wù)等)反推，尋求事物的本質(zhì)、組成和發(fā)展規(guī)律，這項(xiàng)最先從施樂開始的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析方法被很多企業(yè)采用，是向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手學(xué)習(xí)的最直接方法。比亞迪把先進(jìn)的汽車樣車買來拆開，加以測(cè)量、分解、檢測(cè)，研究其結(jié)構(gòu)，試驗(yàn)其性能，分析其零部件，沒有專利的照著做，有專利的根據(jù)情況進(jìn)行修改規(guī)避。雖然比亞迪的反求工程在國(guó)際上還有各種爭(zhēng)議，但比亞迪真正的核心技術(shù)是高度組合與復(fù)雜的，它的集成創(chuàng)新能力遠(yuǎn)不限于此。

　　(原文來源：中歐商業(yè)評(píng)論)