九鼎豪擲百億繼續(xù)強(qiáng)化大股東之位

2015/09/24 11:36      liuzhengru

中江地產(chǎn)(600053)9月23日發(fā)布的非公開發(fā)行股票預(yù)案顯示,公司擬以10元/股的價(jià)格非公開發(fā)行擬發(fā)行不超過12億股,擬募集資金不超過120億元,用于基金份額出資、“小巨人”計(jì)劃兩個(gè)項(xiàng)目。

公告稱,本次非公開發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股份,其中九鼎投資擬認(rèn)購股份數(shù)量不超過61644.94萬股,拉薩昆吾擬認(rèn)購股份數(shù)量不超過54000萬股,天風(fēng)證券中江定增1號(hào)擬認(rèn)購股份數(shù)量不超過4355.06萬股。

本次非公開發(fā)行前,九鼎投資持有中江地產(chǎn)控股股東中江集團(tuán)100%股權(quán),并通過中江集團(tuán)間接持有中江地產(chǎn)72.37%的股權(quán)。按照本次發(fā)行數(shù)量上限12億股計(jì)算,本次非公開發(fā)行完成后,九鼎投資直接持有中江地產(chǎn)不超過37.737%(含本數(shù))的股權(quán),并通過中江集團(tuán)間接持有中江地產(chǎn)不超過19.206%(含本數(shù))的股權(quán)、通過拉薩昆吾間接持有中江地產(chǎn)不超過33.057%(含本數(shù))的股權(quán),合計(jì)持有中江地產(chǎn)不超過90%(含本數(shù))的股權(quán),成為中江地產(chǎn)控股股東。

此外,公司于2015年9月23日與中江集團(tuán)之控股股東九鼎投資及其全資子公司拉薩昆吾簽署了附條件生效的《現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》,公司將采取現(xiàn)金支付的方式購買九鼎投資持有的昆吾九鼎 99.20%的股權(quán)以及拉薩昆吾持有的昆吾九鼎0.80%的股權(quán),即昆吾九鼎100%股權(quán)。上述交易完成后,昆吾九鼎將成為公司的全資子公司。公司在重組完成之后將形成房地產(chǎn)和私募股權(quán)投資管理并行的業(yè)務(wù)發(fā)展模式。房地產(chǎn)和私募股權(quán)投資管理均為與資本規(guī)模高度相關(guān)的行業(yè),資本規(guī)模在很大程度上決定了公司的競(jìng)爭(zhēng)地位、盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力與發(fā)展?jié)摿Α?/p>

公司表示,公司通過重組將獲得九鼎投資注入的私募股權(quán)投資管理業(yè)務(wù)。改革開放三十年來我國高凈值人士數(shù)量不斷增加為行業(yè)發(fā)展提供了持續(xù)動(dòng)力,投融資機(jī)制和資本市場(chǎng)的市場(chǎng)化進(jìn)程不斷加快為行業(yè)發(fā)展提供了契機(jī)。但私募股權(quán)投資管理行業(yè)在我國仍然處于發(fā)展初期,本世紀(jì)以來行業(yè)高速發(fā)展導(dǎo)致集中度較低,私募股權(quán)投資管理機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。公司在重組之后市場(chǎng)地位的鞏固、業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張、業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新均離不開雄厚資本實(shí)力的支持。因此,公司擬通過本次非公開發(fā)行,提升資產(chǎn)規(guī)模,為房地產(chǎn)和私募股權(quán)投資管理兩大業(yè)務(wù)板塊協(xié)調(diào)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)奠定基礎(chǔ)。

同時(shí),收購昆吾九鼎還有利于公司充分把握住國企改革的機(jī)會(huì)。據(jù)了解,2013年昆吾九鼎專門成立了國企投資部,以標(biāo)的尋找、價(jià)值判斷、投資實(shí)施、投后管理“一條龍”的方式開展國企股權(quán)投資業(yè)務(wù),目前已經(jīng)形成較為成熟的操作范式。截至2015年5月31日,在國有企業(yè)和國有改制企業(yè)領(lǐng)域,昆吾九鼎已投國有企業(yè)逾20家,累計(jì)投資金額近20億元。目前,昆吾九鼎在深度介入國企改革方面已積累了大量經(jīng)驗(yàn),未來還將繼續(xù)通過直接投資和并購重組等方式積極參與國企改革投資,幫助出資人成為國企改革紅利最直接分享者。

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