常振明吹風(fēng)中信對(duì)雷曼債權(quán)規(guī)模

　　中信國(guó)際金融控股有限公司(下稱“中信國(guó)金”，00183.HK)的私有化進(jìn)程因雷曼兄弟申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)而橫生枝節(jié)。

　　中信國(guó)金及其私有化的收購(gòu)方中信集團(tuán)全資子公司Gloryshare Investments Limited發(fā)布聯(lián)合公告表示，“收購(gòu)方于2008年9月17日委任摩根士丹利亞洲有限公司為其替代財(cái)務(wù)顧問。”“收購(gòu)方具備足夠中信銀行H股及財(cái)務(wù)資源按有關(guān)條款實(shí)行該建議。”“假設(shè)購(gòu)股權(quán)要約及債券要約獲全數(shù)接納，該建議的股份部分總額及現(xiàn)金款項(xiàng)將分別為1，747，059，920股中信銀行H股及約港幣3，846，000，000元。”

　　聯(lián)合公告稱，委任替代財(cái)務(wù)顧問，是因?yàn)樵?cái)務(wù)顧問美國(guó)雷曼兄弟已被禁止處理客戶及公司的資產(chǎn)，并建議中信物色替代者。

　　中信集團(tuán)副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理常振明在17日的記者會(huì)上強(qiáng)調(diào)，“目前中信集團(tuán)無直接持有雷曼兄弟的債權(quán)，而截至2007年底中信集團(tuán)在全球所持有的雷曼兄弟債權(quán)，所占比例很少，不到整個(gè)集團(tuán)去年合并收益的1％。而中信銀行因?yàn)槭巧鲜泄?，不方便透露具體的情況。”不過，他不愿具體說明1％這個(gè)數(shù)據(jù)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。

　　根據(jù)中信國(guó)金在記者會(huì)上提供的資料，此次收購(gòu)的最終要約仍為每股中信國(guó)金換取1股中信銀行(00998.HK)H股，另加現(xiàn)金2.16港元。現(xiàn)金部分與原訂現(xiàn)金代價(jià)1.46港元相比，提高了48％。

　　隨著環(huán)球金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩不安，金融類股份的價(jià)格也變動(dòng)很大。不過中信集團(tuán)董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)居偉民在記者會(huì)上說，“目前私有化中信國(guó)金交易作價(jià)已為最終方案，不會(huì)再作調(diào)整。”

　　中信國(guó)金董事兼行政總裁竇建中也預(yù)期，新收購(gòu)作價(jià)公平合理，會(huì)獲得小股東的支持，目前市場(chǎng)反應(yīng)也相當(dāng)正面，他有信心私有化計(jì)劃可取得成功。

　　按照目前的計(jì)劃，在私有化之后，中信國(guó)金將繼續(xù)從事銀行及金融服務(wù)業(yè)務(wù)，旗下中信嘉華銀行將改名為“中信銀行國(guó)際有限公司”，專注發(fā)展在香港的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，以及作為拓展亞洲市場(chǎng)的商業(yè)銀行平臺(tái)。

　　竇建中在回答記者提問時(shí)說，“因?yàn)橹行艊?guó)金持有一筆51億元過渡貸款將于今年12月到期，而為了中信嘉華銀行未來的發(fā)展，也需要額外的30億元資金的安排。如果此次私有化計(jì)劃不成功，中信國(guó)金就需要尋覓另外的融資途徑，包括發(fā)債、增發(fā)股本或出售資產(chǎn)。”

　　雖然目前環(huán)球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩，對(duì)環(huán)球經(jīng)濟(jì)也構(gòu)成影響，但竇建中認(rèn)為，內(nèi)地從去年起就對(duì)經(jīng)濟(jì)采取較審慎政策，央行更于本周初宣布下調(diào)貸款息率及存款準(zhǔn)備金率，內(nèi)地經(jīng)濟(jì)的基本面仍然良好，將繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。

　　本次私有化能否成功，不僅影響到中信國(guó)金是否會(huì)出售中信銀行的股份，也影響到中信銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)。中信國(guó)金在私有化建議生效前持有中信銀行15%的H股股權(quán)。

　　常振明在記者會(huì)上說，中信集團(tuán)的發(fā)展策略是希望透過私有化中信國(guó)金，統(tǒng)一旗下商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，加大發(fā)展內(nèi)地以至海外市場(chǎng)，“無論私有化是否成功，無論有關(guān)交易的結(jié)果如何，中信集團(tuán)與西班牙對(duì)外銀行(BBVA)都會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)合作”。