電信業(yè)變天了：移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)終結(jié) 流量收入剪刀差

　　“我們公司坐落在香山腳下，號(hào)稱(chēng)是北京最接近云的地方。”天翼云計(jì)算公司總經(jīng)理謝朝陽(yáng)笑著說(shuō)，“歡迎參觀。”

　　謝朝陽(yáng)的名字最近在圈內(nèi)與中國(guó)電信、云計(jì)算緊緊聯(lián)系在一起，他被貼上了很多標(biāo)簽比如“海歸”、“謝大炮”、“技術(shù)與商業(yè)頭腦兼具一身”、“極富個(gè)性”等等;他演講的PPT樸素直接，他沖著臺(tái)下高喊“哪里有錢(qián)我們就往哪里去”，這與中國(guó)電信董事長(zhǎng)王曉初的名言“大家一起來(lái)賺錢(qián)”如出一轍。

　　成立專(zhuān)業(yè)化的云計(jì)算公司是謝朝陽(yáng)2011年9月以首席科學(xué)家身份加盟中國(guó)電信后向王曉初提出的建議，此前他先后在索尼、亞馬遜、英特爾任職，與IT和云打了20多年交道，亞馬遜的云平臺(tái)就是他和另一位已經(jīng)在微軟的同事于2005年聯(lián)手搭建的。

　　2011年8月31日，中國(guó)電信發(fā)布天翼云計(jì)算戰(zhàn)略，定位亞太領(lǐng)先的云基礎(chǔ)服務(wù)提供者;2012年4月，天翼云計(jì)算公司低調(diào)掛牌，與天翼電子商務(wù)、天翼視訊等公司一樣成為中國(guó)電信旗下眾多專(zhuān)業(yè)化公司中的一員。

　　謝朝陽(yáng)和天翼云計(jì)算公司是整個(gè)電信業(yè)變化的縮影，實(shí)際上轉(zhuǎn)型的沖動(dòng)并非只在中國(guó)電信一家運(yùn)營(yíng)商體內(nèi)發(fā)酵，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通同樣把觸角伸向了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的各個(gè)角落。

　　電信業(yè)變天了。

　　“雙殺”的臆想與糾結(jié)

　　2012年的最后一天，一條微博在網(wǎng)上被不斷轉(zhuǎn)發(fā)、評(píng)論，并且引發(fā)媒體跟進(jìn)報(bào)道，諸如《運(yùn)營(yíng)商遭移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)“雙殺”》、《去年手機(jī)短信發(fā)送量下降兩成 受微博微信沖擊明顯》等報(bào)道被廣泛轉(zhuǎn)載。這條微博由DCCI互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心創(chuàng)始人胡延平首發(fā)，大意是2012年電信運(yùn)營(yíng)商短信量比去年下降20%，彩信量下降25%，電話業(yè)務(wù)量下降5%，真正由用戶(hù)自己發(fā)送的短信在短信總量中的占比不到40%。

　　一些來(lái)自運(yùn)營(yíng)商的內(nèi)部人士以及電信專(zhuān)家很快站出來(lái)辟謠，指出微博引用的數(shù)據(jù)既無(wú)資料來(lái)源也無(wú)事實(shí)依據(jù)，是“為了證明自己臆想的結(jié)論，不惜引用隨意偽造的數(shù)據(jù)”。

　　根據(jù)工信部公布的官方數(shù)據(jù)，2012年1～11月，移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)比去年同期增長(zhǎng)12.8%，移動(dòng)通信收入增長(zhǎng)11%，移動(dòng)短信發(fā)送量也有2.3%的增長(zhǎng)。胡延平微博引用的數(shù)據(jù)與官方數(shù)據(jù)有明顯出入。

　　為什么一條偽造數(shù)據(jù)的微博會(huì)引起軒然大波?所謂“臆想的結(jié)論”又是什么?答案是OTT(Over The Top)的崛起。人們的一個(gè)直觀感受是，微信、微博等免費(fèi)的移動(dòng)互聯(lián)社交方式逐漸替代了傳統(tǒng)的短信、彩信甚至電話溝通方式，微信的語(yǔ)音消息功能更被視為“動(dòng)了運(yùn)營(yíng)商最后一塊奶酪”。

　　但是人們的直觀感受得不到數(shù)據(jù)證明，官方公布的數(shù)據(jù)顯示無(wú)論是移動(dòng)通話時(shí)長(zhǎng)還是移動(dòng)短信發(fā)送量仍在增長(zhǎng)，只是對(duì)比往年增速在放緩。增速放緩的原因是市場(chǎng)飽和，用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)接近天花板。究竟微信、微博對(duì)電話、短信的替代量有多少?沒(méi)有人算得清楚，運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部也是一筆糊涂賬。

　　事實(shí)上，新技術(shù)代替舊技術(shù)對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言并不陌生，比如移動(dòng)通信對(duì)固定通信的替代效應(yīng)，直接讓缺少移動(dòng)業(yè)務(wù)牌照的中國(guó)電信在2005年滑入利潤(rùn)谷底。而像騰訊微信推出的類(lèi)似VoIP的“擦邊球”功能更不是新生事物，全世界運(yùn)營(yíng)商都在研究如何應(yīng)對(duì)語(yǔ)音IP化，菲律賓最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商直接就停止移動(dòng)語(yǔ)音服務(wù)，通過(guò)與Skype等合作提供語(yǔ)音服務(wù)。在國(guó)內(nèi)只是由于政策限制VoIP仍處于灰色地帶，但語(yǔ)音、短信產(chǎn)品低值化乃至被完全替代早已是大勢(shì)所趨，所以多年來(lái)電信業(yè)一直在尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，也即業(yè)內(nèi)通稱(chēng)的非話音業(yè)務(wù)或數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。

　　移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)模式終結(jié)?

　　2G時(shí)代的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)很簡(jiǎn)單，中國(guó)移動(dòng)效仿日本運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT DoCoMo i-Mode模式推出了“移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)”服務(wù)，構(gòu)筑了一個(gè)手機(jī)上網(wǎng)平臺(tái)。

　　現(xiàn)在看移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)就是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的雛形，它像一個(gè)大超市，囊括了短信、彩信、手機(jī)報(bào)、郵箱、IM工具等各種信息服務(wù)。這些信息服務(wù)的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由通信費(fèi)和信息服務(wù)費(fèi)組成。通信費(fèi)由運(yùn)營(yíng)商收取，信息服務(wù)費(fèi)由運(yùn)營(yíng)商每月從手機(jī)話費(fèi)中代扣，然后與合作伙伴分成。在互聯(lián)網(wǎng)的寒冬，移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)模式拯救了新浪、騰訊、搜狐、網(wǎng)易等如今的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，他們圍繞在運(yùn)營(yíng)商周?chē)?，遵守運(yùn)營(yíng)商制定的游戲規(guī)則，一起在“帶圍墻的花園”里賺錢(qián)。

　　但是游戲規(guī)則被喬布斯和iPhone顛覆了。內(nèi)容和應(yīng)用提供者可以繞開(kāi)運(yùn)營(yíng)商直接面向消費(fèi)者，他們把APP放在軟件商店里供消費(fèi)者下載，消費(fèi)者向蘋(píng)果付費(fèi)，蘋(píng)果與開(kāi)發(fā)者分成。在蘋(píng)果的規(guī)則里，運(yùn)營(yíng)商只是一個(gè)提供手機(jī)上網(wǎng)的通道。

　　運(yùn)營(yíng)商被管道化的論調(diào)由此甚囂塵上。尤其3G發(fā)牌后，移動(dòng)互聯(lián)的高速公路越修越寬，各類(lèi)應(yīng)用越來(lái)越豐富，運(yùn)營(yíng)商管道里的流量越來(lái)越大，內(nèi)容提供商占用的通信資源越來(lái)越多，管道化的趨勢(shì)越發(fā)嚴(yán)重。運(yùn)營(yíng)商與OTT提供商之間的關(guān)系日益劍拔弩張。

　　2012年12月5日的中國(guó)移動(dòng)2012年全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，總裁李躍拋出“騰訊威脅論”直指OTT對(duì)傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的擠壓明顯，“比如騰訊QQ占用運(yùn)營(yíng)商信令資源非常大，原來(lái)的一些機(jī)制不太適合傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)，中國(guó)移動(dòng)和騰訊相互之間應(yīng)該有溝通，如果沒(méi)有相互合作的好機(jī)制，所提供的服務(wù)就不能長(zhǎng)久，不能優(yōu)質(zhì)。”

　　這不是移動(dòng)第一次向騰訊發(fā)難。早在6年前，騰訊和移動(dòng)就曾因“QQ以極低代價(jià)吞噬GSM網(wǎng)絡(luò)流量”而爆發(fā)沖突。2006年底，移動(dòng)調(diào)整SP政策，騰訊被迫取消移動(dòng)QQ業(yè)務(wù)。2010年，李躍與騰訊CEO馬化騰直接面對(duì)面交涉，要求騰訊必須為手機(jī)QQ額外支付費(fèi)用，否則就不再允許QQ走WAP通道。

　　2012年12月7日，中國(guó)聯(lián)通總裁陸益民也稱(chēng)“微信確實(shí)給運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)”。

　　面對(duì)兩大運(yùn)營(yíng)商高管的“當(dāng)頭棒喝”，馬化騰不得不站出來(lái)回應(yīng)。他用商業(yè)地產(chǎn)和店鋪關(guān)系作比表示，OTT開(kāi)發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商是共贏關(guān)系。

　　馬化騰說(shuō)這些話是有底氣的，因?yàn)橛螒蛞?guī)則變了，現(xiàn)在輪到運(yùn)營(yíng)商底氣不足。在回答了“如何看待微信”的問(wèn)題后，李躍甚至用“不敢得罪”四個(gè)字調(diào)侃自己。

　　人口紅利消失，語(yǔ)音、短信等核心產(chǎn)品迅速低值化，產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)改旗易幟，這是電信業(yè)共同遭遇的三重困境，形勢(shì)相比以往嚴(yán)峻百倍，轉(zhuǎn)型迫在眉睫。