陌陌向美SEC提交IPO申請(qǐng) 擬融資3億美元

北京時(shí)間11月8日消息，移動(dòng)社交應(yīng)用陌陌今天向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交了IPO申請(qǐng)，擬融資3億美元。招股書顯示，陌陌計(jì)劃在納斯達(dá)克全球市場上市，股票代碼為“MOMO”，摩根士丹利國際、瑞信證券(美國)、摩根大通證券、華興資本證券(香港)擔(dān)任承銷商。

以下是招股書概要：

我們的業(yè)務(wù)

陌陌是一個(gè)革命性移動(dòng)社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，根據(jù)地理位置和興趣讓用戶建立和擴(kuò)展社會(huì)關(guān)系。我們的平臺(tái)包括陌陌移動(dòng)應(yīng)用以及一系列提供給用戶、客戶和平臺(tái)合作伙伴的相關(guān)特性、功能、工具和服務(wù)。自陌陌創(chuàng)建以來，我們用了不到三年的時(shí)間將它打造成了中國領(lǐng)先的移動(dòng)社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)之一。

自從2011年8月推出陌陌以來，我們的用戶群實(shí)現(xiàn)了快速增長。以下就是證明：

·截至2014年9月30日，我們擁有1.803億注冊(cè)用戶，同比增長160.8%;

·2014年9月，我們的月活躍用戶(MAU)達(dá)到6020萬，同比增長112.8%;

·2014年9月，我們的日平均活躍用戶(DAU)達(dá)到2550萬，同比增長140.6%;

·截至2014年9月30日，我們擁有230萬會(huì)員，同比增長659.9%;

·今年9月，我們的用戶平均每天發(fā)送6.552億條一對(duì)一消息，每位日活躍用戶每天平均發(fā)送26條一對(duì)一消息;這些消息中，63.5%的消息被彼此關(guān)注對(duì)方的用戶所交換。

我們的優(yōu)勢(shì)

我們認(rèn)為，目前為止所取得的成功歸功于以下關(guān)鍵競爭優(yōu)勢(shì)：

·中國領(lǐng)先的移動(dòng)社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái);

·基于地理位置的創(chuàng)新型社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái);

·由一系列功能驅(qū)動(dòng)的高用戶參與度;

·由強(qiáng)大技術(shù)支撐的優(yōu)質(zhì)用戶體驗(yàn);

·經(jīng)驗(yàn)豐富、有先見的管理層團(tuán)隊(duì)。

我們的挑戰(zhàn)

我們實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，執(zhí)行戰(zhàn)略的能力受制于風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，包括以下與我們的能力相關(guān)的因素：

·維持和增加用戶量，并提升用戶參與度;

·推廣我們的服務(wù)并從中盈利，繼續(xù)推進(jìn)用戶群的商業(yè)化，將現(xiàn)有用戶轉(zhuǎn)化為付費(fèi)用戶，并實(shí)現(xiàn)盈利;

·我們運(yùn)營歷史較短，要適應(yīng)不斷變化的社交網(wǎng)絡(luò)市場;

·保持品牌意識(shí)和忠誠度，防止我們的平臺(tái)被濫用，維護(hù)我們的品牌形象和聲譽(yù);

·有效爭奪用戶或用戶參與度;

·跟進(jìn)技術(shù)開發(fā)和用戶期望;

·有效管理我們的增長，并控制我們的成本和開支;

·解決與我們服務(wù)、用戶信息使用相關(guān)的隱私擔(dān)憂。

財(cái)務(wù)業(yè)績

2013 年，陌陌總凈營收為312.9萬美元。其中，會(huì)員收入為280.8萬美元，移動(dòng)游戲營收9.2萬美元，其它服務(wù)營收為22.9萬美元;2014年上半年，陌陌總凈營收為1388.6萬美元，其中，會(huì)員收入為874萬美元，移動(dòng)游戲營收為443.8萬美元，其它服務(wù)營收為70.4萬美元;

2012年、2013年和2014年上半年，陌陌凈虧損分別為383.9萬美元、932.6萬美元、826.4萬美元。

截至2014年6月30日，陌陌一共持有1.76億美元的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物;2012年為1853.9萬美元、2013年為5537.4萬美元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)

董事和高管持股

所有董事和高管總計(jì)持有237,411,240股股票，持股比例為70.9%。

·陌陌董事長兼CEO唐巖持有132,798,411股股票，持股比例為39.8%;

·陌陌董事Yong Li持有16,846,899股股票，持股比例為5.1%;

·陌陌董事兼美國運(yùn)營總裁Sichuan Zhang持有97,211,370股股票，持股比例為29.2%;

·陌陌董事David Ying Zhang持有66,133,397股股票，持股比例為19.9%;

·陌陌董事Neil Nanpeng Shen持有18,570,966股股票，持股比例為5.6%;

·陌陌董事Feng Yu持有18,570,966股股票，持股比例為5.6%;

·陌陌聯(lián)席總裁雷小亮持有9,712,116股股票，持股比例為2.9%;

·陌陌首席技術(shù)官李志威持有8,153,026股股票，持股比例為2.5%;

機(jī)構(gòu)和獻(xiàn)售股東

·Gallant Future Holdings持有96,886,370股票，持股比例為29.2%;

·阿里巴巴投資有限公司持有68,861,733股股票，持股比例為20.7%;

·經(jīng)緯創(chuàng)投持有65,970,897股股票，持股比例為19.9%;

·Rich Moon Limited持有18,570,966股票，持股比例為5.6%;

·紅杉基金持有18,570,966股票，持股比例為5.6%;

·榮豐(集團(tuán))控股有限公司持有16,846,899股票，持股比例為5.1%。(編譯/簫雨)