泰豐資本收購四季養(yǎng)老集團(tuán) 交易額8.25億英鎊

　　ChinaVenture北京時(shí)間2012年5月3日消息，泰豐資本和英國老年人和?？谱o(hù)理供應(yīng)商四季養(yǎng)老集團(tuán)(Four Seasons Health Care)，宣布泰豐資本同意對(duì)四季養(yǎng)老集團(tuán)實(shí)施收購。該交易預(yù)期將在2012年7月16號(hào)之前完成，屆時(shí)四季養(yǎng)老集團(tuán)的所有現(xiàn)存?zhèn)鶆?wù)將會(huì)被全部償還。

　　該公司被以總計(jì)8.25億英鎊的報(bào)酬所收購，這筆資金將通過股權(quán)和新債的混合來融資，其中債項(xiàng)由高盛集團(tuán)和巴克萊銀行籌備。

　　四季養(yǎng)老集團(tuán)是英國150億英鎊市場中最大的獨(dú)立供應(yīng)商。該公司經(jīng)營著445所療養(yǎng)院，擁有22364張床，以及擁有1601張床的61所?？谱o(hù)理中心。在金融前景不確定的時(shí)期，四季養(yǎng)老集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了在護(hù)理質(zhì)量和經(jīng)營業(yè)績上的好轉(zhuǎn)，并且可以盈利。四季養(yǎng)老集團(tuán)同時(shí)在高依賴性護(hù)理服務(wù)市場中是領(lǐng)導(dǎo)者，該市場是一個(gè)難以替代而非常有彈性的市場。

　　四季養(yǎng)老集團(tuán)有著強(qiáng)勁的資產(chǎn)基礎(chǔ)，它擁有60%它所經(jīng)營的設(shè)施，有效控制了所承擔(dān)的租賃成本。對(duì)老年人和專科護(hù)理的供應(yīng)需求在老年人口增長的推動(dòng)下預(yù)期在未來的10年里每年要增長3.1%。大部分需求將由獨(dú)立產(chǎn)業(yè)提供，其補(bǔ)充了英國國家醫(yī)療服務(wù)體系。

　　泰豐資本董事長兼首席投資官葛涵思(Guy Hands)說：“通過投資新股，四季養(yǎng)老集團(tuán)的債務(wù)會(huì)很大程度的減少，泰豐資本將給公司帶來穩(wěn)定。泰豐資本保證將進(jìn)一步投資該公司業(yè)務(wù)以使其實(shí)現(xiàn)長期的可持續(xù)增長。我們的首要任務(wù)是確保四季養(yǎng)老集團(tuán)提供一致的高品質(zhì)服務(wù)并使居民、服務(wù)的使用者和他們的家庭安心。擁有穩(wěn)定的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和明確所有權(quán)的四季養(yǎng)老集團(tuán)將會(huì)在服務(wù)的質(zhì)量上領(lǐng)導(dǎo)該產(chǎn)業(yè)。我同時(shí)也非常高興歡迎蘇格蘭皇家銀行作為權(quán)益合伙人，并且擁有它們對(duì)業(yè)務(wù)的持續(xù)支持。”

　　四季養(yǎng)老集團(tuán)董事長Geoff Westmore評(píng)論道：“這次交易是對(duì)所有我們的利益相關(guān)者一個(gè)很好的結(jié)果，這包括我們的居民和他們的家庭、護(hù)理專員、我們盡職的護(hù)理員以及我們的債權(quán)人和股東們。我們目前的債務(wù)將會(huì)被全部償還并且公司在未來將會(huì)大幅減少債務(wù)，擁有更穩(wěn)定并且安全的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。這將使四季養(yǎng)老集團(tuán)繼續(xù)做它所長的，即為我們的居民提供優(yōu)等的護(hù)理并且使他們家庭安心。我對(duì)泰豐資本對(duì)業(yè)務(wù)的熱情和他們對(duì)公司未來的承諾和維護(hù)我們高質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)留下了深刻的印象。我歡迎它們成為一個(gè)大公司的新管理人。”

　　蘇格蘭皇家銀行戰(zhàn)略投資組主管John Davison說道：“我們非常高興為四季養(yǎng)老集團(tuán)確保了一個(gè)長期可持續(xù)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)并且與泰豐資本一起實(shí)行再投資。通過顯著地減少當(dāng)前的債務(wù)，四季養(yǎng)老集團(tuán)的管理團(tuán)隊(duì)可以繼續(xù)專注于提供他們受高度認(rèn)可的高質(zhì)量護(hù)理和服務(wù)。這對(duì)居民、員工和投資者都是一個(gè)非常好的消息。”

　　泰豐資本中國區(qū)總裁石博表示：“隨著老齡化的加劇，保健護(hù)理行業(yè)在中國也是一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)。目前各個(gè)城市都在鼓勵(lì)對(duì)養(yǎng)老院和保健護(hù)理的投資。泰豐資本中國未來也會(huì)借助全球在此方面的經(jīng)驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)，積極開拓中國保健護(hù)理市場，為中國老年群體服務(wù)。”

　　羅斯柴爾德(Rothschild)、Gleacher Shacklock和德意志銀行是本次交易中四季養(yǎng)老集團(tuán)的顧問。四季養(yǎng)老集團(tuán)的法律顧問是Macfarlanes。巴克萊銀行和高盛集團(tuán)為泰豐資本做顧問。泰豐資本的法律顧問是Slaughter和May。